如果是本科畢業生，無需工作經驗即可報考CFA。如果是專科畢業生，則需要相應的工作經驗，三年專科畢業+壹年全職工作經驗，兩年專科畢業+兩年全職工作經驗。無學歷/高中畢業則需要四年全職工作經驗。
根據CFA特許金融分析師協會要求，報考不限專業，如果妳對資產管理、投資研究、咨詢服務或投行感興趣，符合下列條件：
壹、學歷要求：
A、4年制本科或以上學歷者可直接報名參加考試
B、本科在校學生，報名時間到畢業時間在最後壹學年之內即可報名考試
C、3年制大專學歷加上1年全職工作經驗
D、2年制大專學歷加上2年全職工作經驗
E、高中或無學歷需4年全職工作經驗即可報考
二、遵守職業道德規範；
三、完成註冊和報名以及支付費用；
四、能夠用英語參加考試。
補充說明：
專業方面——具體並未限制。
英語水平——考試對考生的英語水平無特別要求，但鑒於考試為全英文試卷、全英文做答，故考生的英語水平應建立在正確理解試題及正確表達考生觀點的基礎之上。
CFA考試要從LevelⅠ、LevelⅡ、LevelⅢ依次報考，只有通過前壹階段的考試，才有資格進入下壹階段的考試。
所以大多數金融專業的或非該專業但是想從事這方面工作的人都是可以報名的。
在校大學生參加CFA：
CFA LevelⅠ，在校學生也可以報名，但是報名時間到畢業時間在12個月之內即可報名；
CFA LevelⅡ，取得學士學位證書後才可以報名；
CFA LevelⅢ，需有相關工作經驗；
通過三級，申請證書，必須有4年CFA相關的工作經驗即可申請。