本文核心數據:裝配式建築面積；結構類型分布；PC預制構件產量
工業概況
1，定義
根據中華人民共和國住房和城鄉建設部頒布的《裝配式混凝土建築技術標準》GB/T
51231-2016”，裝配式建築是指結構體系的主體部分、外圍保護系統、設備及管道系統、內置系統與預制構件連成壹體的建築。
裝配式建築按主要結構材料可分為裝配式混凝土結構、裝配式鋼結構和裝配式木結構；裝配式房屋主要分為三種發展模式:裝配式鋼筋混凝土結構、裝配式輕鋼結構和裝配式集裝箱房屋。
2.產業鏈分析:產業鏈涵蓋面廣。
裝配式建築所在的產業鏈上遊主要是水泥、鋼材等原材料的供應商，以及裝配式建築所需相關設備的供應商。代表性的原料供應商有金宇集團、海螺等。在中遊領域，裝配式建築設計公司等參與主體主要負責裝配式建築的總體規劃和詳細設計，中國建築科技集團和上海現代建築設計(集團)有限公司在該領域具有較強的競爭優勢。R&D預制構件企業有鐘健鋼結構和北新建材。預制構件生產加工企業包括遠大住宅、精工鋼結構、杭蕭、遊助智造等。在建築施工方面，裝配式建築施工企業數量眾多，以中國建築集團有限公司、寶冶集團有限公司、上海建工集團有限公司為代表的大型企業在該領域具有壹定的競爭優勢。裝配式建築行業的下遊主要是裝配式建築的管理、運營和維護。主要參與者是各大物業公司，代表的地產物業公司有萬科物業發展有限公司。
綠城物業服務集團有限公司和保利物業發展有限公司..
行業發展歷程:行業迎來了快速發展的新階段。
中國裝配式建築發展了近70年，從手工操作到機械化生產，從借鑒到自主創新，有過高潮也有過低谷。20世紀50年代，中國借鑒前蘇聯和東歐國家的經驗，在國內推廣裝配式建築，國內工業建設熱情高漲，混凝土結構裝配式建築發展迅速。20世紀80年代，由於抗震性能差、防水、隔音等問題，裝配式建築的發展進入低谷。21世紀，在“環保趨嚴+用工荒”的大背景下，裝配式建築迎來新的發展機遇。2013以來，中央和地方政府不斷出臺相關政策，大力推廣裝配式建築。此外，預制技術的發展也日趨成熟，形成了預制框架結構、預制剪力墻結構等多種形式的建築技術。中國裝配式建築產業迎來了快速發展的新階段。
行業政策背景:大力推廣裝配式建築
在制造業轉型升級的大背景下，中央政府不斷出臺相關政策促進裝配式建築行業發展。2016是中國裝配式建築元年。國務院辦公廳發布的《關於大力發展裝配式建築的指導意見》中指出，多層次多角度發展裝配式建築產業。近年來，在節能環保的大環境下，裝配式建築因其能夠縮短施工時間、減少材料浪費、減少現場手工作業和濕作業，得到了國家政策的大力支持。
行業發展現狀
1.裝配式建築的面積和比例在逐年增加。
目前，我國建築業仍然是以現澆施工為主要方式的勞動密集型傳統行業，傳統施工方式提供的建築產品已經不能滿足人們對高品質建築產品的美好需求。為此，中國需要大力發展裝配式建築。
隨著各地積極推進裝配式建築工程，我國新建裝配式建築規模不斷增長。據住房和城鄉建設部統計，從2016年到2021年，全國新建裝配式建築面積逐年增加。2021年，全國新開工裝配式建築面積達到7.4億平方米，比2020年增長18%，占新開工建築面積的24.5%。裝配式建築呈現出蓬勃發展的良好勢頭。
2.裝配式混凝土結構是裝配式建築的主要類型。
從裝配式建築的類型和結構來看，2021年，裝配式混凝土結構新開工4.9億平方米，比2020年增長13.95%，占新開工裝配式建築的67.7%；裝配式鋼結構建築21萬平方米，較2020年增長10.53%，占新開工裝配式建築的28.8%。其中，裝配式鋼結構住宅工程654.38+0509萬平方米，同比增長25%。裝配式鋼結構集成模塊建築迅速推廣，在新冠肺炎疫情防控中發揮了重要作用。
3.全國有多個省級裝配式建築產業基地。
隨著政策驅動和市場內生動力的增強，裝配式建築相關行業發展迅速。住建部發布的《2020年全國裝配式建築發展公報》數據顯示，到2020年，全國已建成國家裝配式建築產業基地328個，占比27%。省級工業基地908個，占73%。
註:截至2022年9月，住建部未公布最新數據，上表采用2020年數據。
4、著力推動區域裝配式建築面積快速增長。
根據住建部的分工，京津冀、長三角、珠三角三大城市群是推廣裝配式建築的重點地區，其他常住人口超過300萬的城市是積極推廣地區，其余是鼓勵地區。從2017-2019的統計數據來看，重點推廣地區新開工裝配式建築面積逐年增長，東部發達地區裝配式建築繼續引領全國發展。與此同時，其他省市也逐漸規模化發展。
2021年，重點推進地區新開工裝配式建築面積38570萬平方米，占全國的52.1%；積極推進區和鼓勵推進區新開工裝配式建築面積35460萬平方米，占比47.9%。重點推廣區、積極推廣區、鼓勵推廣區新開工裝配式建築面積較2020年有所增加，呈現齊頭並進、持續快速增長的態勢。
5.裝配式建築行業市場需求持續釋放。
根據裝配式建築工程消耗定額，裝配式混凝土結構建築平均造價約2284元/m2，裝配式鋼結構建築平均造價約2776元/m2。根據住建部歷年發布的兩類、兩個新開工裝配式建築的比例，計算出近年裝配式建築的市場規模。初步預計2021年我國裝配式建築市場規模可能達到17021億元，其中裝配式混凝土結構市場規模約為11192億元，裝配式鋼結構市場規模約為5830億元。
註:市場規模按新開工裝配式建築面積*每平方米平均成本計算。
行業競爭格局
1.區域競爭:湖南和江蘇的混凝土結構和鋼結構生產率最高。
我國裝配式建築混凝土結構產能主要分布在湖南、江蘇、山東、江西等地，其中湖南省產能最高，主要是PC結構產能。這主要是因為中國最大的PC部件制造商和PC設備制造商——遠大住工總部位於湖南長沙，為裝配式PC建築在湖南省的發展提供了便利條件。根據建設部公布的數據，2020年湖南省裝配式混凝構築物產能占比19.8%，江蘇省以11.5%位居第二。山東以9.6%排名第三。
註:截至2022年9月，住建部未公布最新數據，上表基於2020年數據分析，下同。
鋼結構方面，我國裝配式鋼結構產能主要集中在長三角地區，江蘇省鋼結構產能約占1/5，排名第壹；安徽、山東、浙江分別排在第二、三、四位，產能占比分別為9.8%、8.6%、6.0%。
2.企業競爭:央企和國企占據行業主體地位。
目前中國裝配式建築行業的競爭分為兩個梯隊:第壹梯隊是以中建集團為代表的國家隊，既有大中型央企，也有地方各級國企；第二梯隊是以萬科、三壹、遠大、杭蕭為代表的民營企業。
2022年6月，中國混凝土及水泥制品協會發布全國重點PC預制構件企業產量數據。上海建工以62.37萬立方米的產量排名第壹，前十大PC預制構件總產量達到3331.400立方米。
行業發展前景及趨勢預測
——2035年，新建建築中裝配式建築比例達到30%以上。
5438年6月+2022年10月，住建部發布“十四五”建築業發展規劃，提出了大力發展裝配式建築的重點任務。預計到2035年，裝配式建築在新建建築中的比例將達到30%以上，其具體目標如下:
-項目管理壹體化和核心技術升級是行業的主要發展趨勢。
因為傳統的市場觀念會讓很多用戶認為裝配式建築的質量無法得到保證，政府相關部門應該繼續進行相關的宣傳和引導。此外，裝配式建築施工技術將整個建築生產變成了管理要求相對較高的生產方式，對設計、生產、施工提出了壹體化要求，也對工程管理監理提出了壹體化要求，對工程管理監理單位的能力提出了更高的挑戰。因此，建立新型的裝配式建築集成生產管理系統必須以此為核心。
更多對該行業的研究和分析，請參考前瞻產業研究院《中國裝配式建築行業市場前景及投資規劃分析報告》。