1.東芯半導體股份有限公司(以下簡稱“東芯股份”、“發行人”或“公司”)人民幣普通股(a股)首次公開發行(以下簡稱“本次發行”)申請已經上海證券交易所科技創新板股票上市委員會審議通過，並經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)核準登記(證監許可[2000]號)本次發行的保薦機構和主承銷商為海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”或“保薦人(主承銷商)”)。發行人股票簡稱為“東芯股份”，擴股簡稱為“東芯股份”，股票代碼為688110。
2.本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、向合格網下投資者網下詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和向持有上海市場無限售條件a股和無限售條件存托憑證市值的公眾投資者網上定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
3.發行人和保薦機構(主承銷商)綜合評估公司的合理投資價值、可比公司二級市場估值水平和各自行業二級市場估值水平，充分考慮網下投資者的有效申購倍數、市場狀況、募集資金需求和承銷風險等因素，，並協商確定本次發行價格為30.18元/股，發行數量為11。
4.本次發行初步戰略配售數量為3，365，438+068，732股，占本次發行的30%。戰略投資者承諾的認購資金已在規定時間內足額匯入保薦機構(主承銷商)指定的銀行賬戶。本次發行最終戰略配售數量為265，438+065，438+050，045股，占本次發行的65，438+09.13%。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額為65，438+0，206，5438+0.8687萬股，已轉回網下發行。