古羌又稱戎狄，圖騰為羊。炎黃族來自古羌族，分布於青海、甘肅、寧夏、陜西、山西。直到春秋時期，還有蔣家的戎和姬姓的狄。
彜族善射箭，圖騰為鳥，主要分布在東部的山東半島和淮河流域，稱為“東夷”。商朝的創始人是易的壹個分支。
苗族古稱“三苗”，商朝稱“滿靜”，西周建立楚國。
百越位於東南沿海地區，主要包括吳越、楊越、東甌、閩越、南越、西歐、落月。《漢書·地理誌》記載，百越的分布是“足趾至會稽七八千裏，百越自有種姓”。
巴蜀還是古巴和四川古蜀的國度。他們創造了先進的青銅文明。
西周建立後，周人自以為是夏朝的繼承者，於是自稱“夏人”、“華夏”，分封給中原的諸侯國統稱為“朱霞”。其實周人也是來自羌族最高級的分支羌族，周人也是姬姓和姜姓長期聯姻產生的壹個民族。周朝建立後，周人將周邊民族稱為東夷、北帝、西戎、南蠻，統稱為四夷。中國與外國人的民族關系就這樣形成了。
華夏和思怡
春秋時期，隨著各國長期的爭霸戰爭，出現了“四夷”與華夏的大規模融合。秦國不斷與西戎爭鬥，吞並了大量戎族國家。金不斷攻打北地；齊國吞並了東方的賴等國。這種吞並現象使“四夷”融入了中華文明。在南方，楚國、吳國、越國吸收了大量的中國文化，它們也不斷地融入中國體系。
春秋疆域
戰國時期，各國中央集權制度建立，各國對外擴張速度加快。秦吞並巴蜀，楚統壹長江中下遊地區，燕統壹遼西、遼東，趙吞並鐘山，征服婁煩、。這種擴張基本上為後來的華夏文明圈和秦國的統壹奠定了基礎。
221前，秦朝統壹六國。然後秦朝征服了百越地區。漢武帝時期，征服南越、東越、西南，占領河西走廊。此時，百越民族和羌族進壹步與華夏族融合。於是壹個新的民族產生了，就是漢族。但需要註意的是，百越、西南彜、西羌融入漢族是壹個長期的過程。
秦朝疆域
第二次整合:在蕪湖入華的魏晉時期，北方的匈奴、鮮卑、頡頏、羌、狄等遊牧民族開始大規模進入中原，第二次民族大整合開始形成。西晉末年，這些少數民族發動了“永嘉之亂”，導致了西晉的滅亡。
西晉滅亡後，出現了兩次重要的民族融合趨勢。壹個是金氏南遷，夷冠南渡。大量漢人向東南遷徙，加速了與百越民族的融合。二是北方遊牧民族遷入北方地區。他們不斷吸收漢族的文化習俗，開始漢化。
東晉時期，北方有十六國之戰，但是很多民族都在學習漢族的文化。比如前秦確立了以儒治國的理念。南北朝時期，鮮卑族拓跋族統壹十六國，建立“北魏”。北魏的胡太後和孝文帝大力推行全面漢化政策，使進入中原的鮮卑等民族逐漸融入漢族。北魏以後，進入中原的少數民族基本漢化。
魏晉南北朝時期的民族大融合給漢族帶來了新鮮血液，為進壹步統壹創造了條件。589年前，隋朝統壹了陳朝，最終完成了南北的統壹。之後唐朝更加強大，而唐朝的皇室有鮮卑人的血統。
第三次融合:中華民族的形成唐朝滅亡後，漢族的勢力範圍基本局限在長城以南。但是，東北的民族又壹次強大起來。契丹族在東北建立了遼國。遼推行南北院制，以漢治漢，以夷治夷，取得了很大的成效。遼國也不斷吸收中國文化，最後契丹族逐漸漢化。遼國滅亡後，西遼在西域推廣中華文化。後來中亞和俄國稱中國為“契丹”，受遼國影響。
金滅遼、北宋後，占據中原，大批女真遷徙內地。經過幾十年幾百年的融合，到蒙古滅金的時候，中原的漢族和女真族已經沒有區別了，統稱為“漢人”。
13世紀，蒙古崛起，消滅了西遼、西夏、金國、吐蕃、大理和南宋，完成了東亞的統壹，建立了史無前例的元朝。蒙古在進入中原的時候也在學習中原的文化，但是漢化程度非常不足，最後失敗了。但元朝消滅了南宋的割據政權，也為國家統壹創造了條件。這壹時期，西域、中亞、南北文化開始融合，元曲興盛。
明朝建立後，實行嚴格的區別中國人和外國人的政策，導致在領土上鮮有建樹。然而明朝在西南取得了前所未有的成功。朱元璋大力推行移民西南、屯墾戍邊的政策，加速了西南地區的改革，逐步將雲貴地區納入內地漢文化區。
清朝建立後，廢除明朝，推行“華夷之辨”，認為漢族和周邊民族都是中國的民族。中國在清朝第壹次被用作國名，為中國奠定了法律基礎。清朝擴張疆域，基本統壹了東亞大陸，奠定了近代中國疆域的基礎。清朝入關後，滿族積極學習漢文化。到了清朝後期，滿族和漢族差別不大。由此，梁啟超在清末提出了中華民族的概念，而孫中山等革命家則提出了“五族和諧”的思想。