王子來到了天鵝湖。這時，天鵝突然變成了壹群女孩，天鵝中最漂亮的女孩向王子吐露了她們的經歷。原來，這只美麗的天鵝是壹位被魔法囚禁的公主。魔鬼用魔法把她和她的女仆變成了天鵝。只有到了晚上，人們的形象才能在這湖岸得到恢復。只有壹個辦法可以擺脫巫術，那就是壹個年輕人的忠貞愛情。
王子愛上了紮奧吉塔，並向她表達了愛慕之情。他們的談話被魔鬼聽到了。在節日舞會上，魔鬼帶著他的女兒奧格利亞走進大廳。奧格利亞是緒方的翻版，目的是迷惑王子。王子認為奧吉爾亞就是奧格萊塔，於是宣布與她結婚。魔鬼狂笑著帶走了奧吉爾亞。
然後王子意識到這是個陷阱，絕望地跑向天鵝湖。得知真相後，奧傑塔決心不再原諒王子。當妖王狂喜地露出猙獰的迷失面目時，在奧格塔和雁群的幫助下，惡魔被王子殺死。從此，巫術就消失了。奧吉塔和女仆們又變回了人類。於是奧格塔公主和齊格弗裏德王子幸福地結婚了。
擴展數據:
柴可夫斯基在1875年寫了《天鵝湖》。當時芭蕾音樂還從屬於芭蕾，芭蕾作曲家在歐洲樂壇的地位並不高。當時柴可夫斯基已經在俄羅斯樂壇享有壹定的聲譽，但他並不在乎。當莫斯科國家大劇院邀請柴可夫斯基寫壹首芭蕾舞曲時，柴可夫斯基立即同意了。
莫斯科大劇院沒有確定的作曲主題。柴可夫斯基想起了他幾年前寫的小芭蕾舞劇《天鵝湖》，就向劇院建議了這個主題。
他第壹次為芭蕾舞劇作曲。他對這部作品傾註了很多心血，看了很多樂譜，還去劇院了解了關於芭蕾舞劇的各種細節。1877年2月，《天鵝湖》在莫斯科國家大劇院正式首演。觀眾的反應很冷淡。
柴可夫斯基的性格似乎天生就有憂郁內向的特點。他自怨自艾，至死都認為自己的音樂不達標，從此再也沒有碰過天鵝湖。後來偶然讀到《天鵝湖》的音樂手稿，聖彼得堡著名編舞家、法國人皮蒂帕欣喜若狂。他覺得自己找到了另壹個發揮自己藝術才華的劇本。
1895年，《天鵝湖》在聖彼得堡上演，空前成功。樂隊指揮德裏戈在藝術上極其認真，堅持保留原譜，不插壹個音符，使得我們今天聽到的天鵝湖的音樂沒有了狗尾巴和貂的聲音。
參考資料:
百度百科-芭蕾天鵝湖