目前，中國的智慧農業還處於起步階段。我國出臺了更多支持智慧農業發展的政策，使得更多的大型農業生產企業和互聯網企業進入智慧農業行業，導致我國智慧農業行業的企業更多，企業構成更加復雜。
智慧農業行業主要上市公司:目前國內智慧農業行業上市公司有中牧股份(600195)、隆平高科(000998)、海大集團(002311)、牧原股份(002714)、石聞股份(30008)。吉峰農機(300022)、華英農業(002321)、雛鷹農牧(002477)、新都化工(002539)、賽維智能(300044)、新希望(000876)、紅太陽(000525)、四川美豐。
本文核心數據:智慧農業產業產業鏈、全景地圖、市場規模、供給規模、競爭格局、發展趨勢。
中國智慧農業產業產業鏈全景
智慧農業是將物聯網技術應用於傳統農業，通過移動平臺或計算機，利用傳感器和軟件從宏觀到微觀實時檢測植物、動物、土壤、環境等要素，提高對農業動植物本質的認知能力、農業復雜系統的調控能力和農業突發事件的處理能力，從而達到合理利用農業資源、降低生產成本、改善生態環境、提高農產品產量和質量的目的。
智慧農業上遊主要原材料為有色金屬、單晶矽、電子陶瓷，上遊元器件和系統包括集成電路、衛星導航系統、傳感器等。智慧農業中遊主要包括數據平臺、無人機植保、農機自動化、智能育種等。智慧農業的下遊主要生產農產品。
智慧農業上遊的衛星導航系統代表企業主要有北鬥星、華策導航、中海達、華力創通等。集成電路的代表企業主要有SMIC、臺積電和SK海力士。傳感器領域主要代表企業有海康威視、大力科技、歌爾等。從原材料來看，智慧農業上遊所需設備及系統原材料的有色金屬生產商有焦作萬方、新疆眾合等。單晶矽生產企業有隆基、眾合等。電子陶瓷制造商包括京瓷、三環集團等企業。
智慧農業中遊數據平臺領域的代表企業有海信華夏、奧克美等。無人機植保領域的代表企業有DJI創新、極飛科技；農機自動化領域的代表企業有博創聯動、新浪導航等。智能養殖領域有網易等科技企業，也有特驅集團、石聞股份等企業..
智慧農業下遊主要有中糧集團、神農智能、新希望集團等企業。
政策推動智慧農業產業發展。
2014年，我國提出了“智慧農業”的概念，2016年，“智慧農業”首次被寫入“中央壹號文件”，可見我國政府對智慧農業的重視。未來，隨著中國人口紅利的消失和資源環境的約束，中國將更加重視智慧農業的發展，同時隨著政策的不斷加碼，中國智慧農業的規模將不斷擴大。
政策支持吸引了大量企業進入智慧農業行業。
目前，在我國政策的支持下，不僅吸引了大北農、中糧、石聞等壹批有壹定實力的傳統種植養殖企業進入智慧農業行業，也吸引了壹批擁有智能技術的現代互聯網企業進入智慧農業行業。例如，互聯網巨頭網易在2009年開始智能養豬，並利用現代技術遠程監控豬的身體狀況、進食量和排泄量。為豬提供優質舒適的生活環境，使得生產的豬肉既美味又安全。網易的這壹舉措，讓網易在智慧農業領域占據壹席之地，壹舉成名。
中國的智能農業市場正在擴大。
盡管中國的智慧農業應用仍處於初級階段，但得益於社會和技術環境的支持，中國的智慧農業產業已經穩步發展。2016國務院頒布《關於農村土地所有權、承包經營權分離的意見》，進壹步將農村土地承包經營權分為承包權和經營權，實現了三權分離，保護了經營主體的土地經營權，提高了他們從事農業活動的積極性，為農業適度規模經營奠定了良好的基礎。
目前沒有權威數據公布中國智慧農業產業的市場規模。根據CICC的數據，目前中國智慧農業應用滲透率不到1%。假設普及率逐年提高，結合中國農業產值，初步估算2020年中國智慧農業產業市場規模約為622億元。
智能農業上遊-上遊原料:貨源充足。
智慧農業的上遊原材料主要有有色金屬、單晶矽、電子陶瓷等。這些原材料主要用於制造物聯網和雲計算設備的電子元件。目前我國有色金屬和單晶矽供應充足，而電子陶瓷存在壹定的技術壁壘，導致我國大型電子陶瓷生產企業較少，電子陶瓷的供應更多依賴日本、美國等國家。
上遊——智慧農業的核心部件和系統:貨源相對穩定。
智慧農業的核心部件和系統主要包括衛星導航系統、集成電路和傳感器。其中，在衛星導航領域，我國自主研發的北鬥衛星導航系統(BDS)已基本實現全方位覆蓋，並可在智慧農業領域投入使用；但是，集成電路的供應相對充足。2020年，我國集成電路產量為261.470億，比2019年增長29.55%。在傳感器方面，國內大部分傳感器供應商都有壹定的技術實力，可以突破技術壁壘，不斷擴大產能，導致國內傳感器供應相對穩定。
-核心部件和系統的衛星導航系統
衛星導航系統在智慧農業產業中的應用主要在於為農業機械的自動駕駛技術提供有利的技術支持。在衛星導航系統的支持下，農民可以再次用平板電腦刷新聞，再次進行田間作業，農業機械會按照衛星導航系統預設的路線進行施肥和農藥噴灑。
2065438+2008年2月，65438+2008年，國務院發布《關於推進農業機械化和農業機械裝備產業轉型升級的指導意見》，其中提出“推進智慧農業示範應用”。推廣衛星定位等信息技術在農機裝備和農機作業中的應用。《意見》的發布對衛星導航在我國農業領域的應用有壹定的推動作用。
目前，世界上主要有四種衛星導航系統，即中國的北鬥衛星導航系統(BDS)、美國的全球定位系統(GPS)、俄羅斯的GLONASS系統和歐洲與歐空局聯合開發的伽利略系統。
從供給方面來說，全球定位系統(GPS)衛星數量多，分布均勻，保證在地球上任何地方任何時間都能觀測到至少4顆GPS衛星，可以實現全球全天候連續導航定位服務。它是目前提供最廣泛和適應性最強的衛星導航系統。北鬥衛星導航系統是我國第三代北鬥導航系統，是真正的全球導航系統。
全球定位精度優於10米，測速精度優於0.2米每秒，授時精度優於20納秒，服務可用性優於99%。北鬥導航系統的服務在亞太地區有更好的表現。目前GLONASS系統是抗幹擾能力很強的衛星導航系統，伽利略系統在歐洲定位更準確。
-核心部件和系統的集成電路
集成電路是物聯網、雲計算、人工智能等領域使用的重要電子元器件。集成電路在智慧農業領域的應用，可以準確分析農業種植和牲畜養殖過程中的天氣變化、病蟲害、空氣濕度、牲畜健康等因素，有效降低農業種植和牲畜養殖面臨的非系統性風險。
隨著我國集成電路制造技術的提高，我國集成電路產品的檔次越來越高。根據國家統計局的數據，從2011-2020年，我國集成電路制造業的總產量在逐年增加。2020年，我國集成電路制造業累計產量達到261.470億片，較2019年增長29.55%。
2021第壹季度，我國集成電路產量達到820.5億片，較2020年第壹季度增長62.10%，增速明顯提高，主要原因是2020年第壹季度集成電路行業開工率受新冠肺炎疫情影響較低。
-核心組件和系統的傳感器
國內傳感器行業主要供應商有海康威視、化學科技工業股份有限公司、浙江大力科技股份有限公司、上海威爾泰工業自動化股份有限公司..傳感器和傳感器元件的制造商大多是上市公司，規模大，生產能力穩定。其中，浙江大力科技股份有限公司和深圳拓邦股份有限公司正在積極擴大公司傳感器產能。整體來看，智慧農業的上遊傳感器供給還是不錯的。
中遊——智慧農副產品供應企業更有保障。
智慧農業中遊主要包括數據平臺服務、智能育種、植保無人機、農業機械自動駕駛。從智慧農業細分市場的四大產品供應商來看，根據企業數量和企業應用類型，在目前的市場供應結構中，數據平臺服務是主要陣地，其次是智能養殖解決方案。
——中遊數據服務平臺服務。
數據平臺服務是指利用傳感器、無線通信、大數據、雲計算、物聯網、人工智能等技術進行數據采集和分析，實時跟蹤作物長勢，監測病蟲害，通過可視化展示預測作物產量。
農業數據的采集方式有三種:衛星、無人機、傳感器。通過衛星遙感技術采集土地、作物、天氣、氣候等數據，通過無人機航拍實時監測作物長勢、病蟲害等數據，通過傳感器采集空氣、土壤溫濕度、土壤濕度、光照強度、作物長勢等數據。通過對采集的數據進行分析處理，建立可視化模型，實現對農作物的精確管理。
壹般來說，農資數據平臺服務商通過向經銷商提供設備解決方案，建立農民周圍土壤的數據，打造自己的農資品牌，讓經銷商為農民提供定制化、精準化的農作物配方肥。在數據平臺服務方面，為農業種植規模化提供服務，既拓展了自身市場，也積累了配套技術和產品，真正為農業服務機構賦能。
目前國內主要的智慧農業數據服務商有海信華夏、奧克美、佳格天地。大型農業數據平臺服務商的具體產品布局如下:
-中遊無人機植保服務
對於無人機植保來說，關鍵是要保證農用無人機植保過程中農藥的噴灑效果，而影響無人機植保效果的因素包括農藥、無人機和植保隊。
目前國內植保無人機的R&D和生產企業主要是DJI創新、高科農心和袁牧控股，其中DJI創新是植保無人機行業的絕對龍頭企業，而極飛科技、高科農心和袁牧控股的植保無人機技術也在慢慢提升。
——中遊農業機械自動駕駛
農業機械自動駕駛最重要的技術是農業機械車輛導航系統。其工作原理是利用衛星導航系統實現農業機械沿直線作業的功能。同時，通過攝像頭獲取周圍農作物生長數據，導航衛星實時跟蹤車輛信息數據，三者獲取的數據通過無線網絡傳輸到控制終端。對數據進行分析後，利用車載電腦顯示器實時顯示運行情況和進度。
2020年，我國農業自動導航系統及設備銷售呈現爆發式增長。根據農業農村部公布的數據，2020年，農機已支持安裝北鬥終端2.3萬余臺，比2019年翻了近兩番；其中，農業機械自動駕駛系統銷售1.7萬套，同比增長1.88%。
目前國內農機自動駕駛系統價格在5-6萬元/套，相比幾年前10-14000元/套的價格已經大幅降低。目前，中國農機自動駕駛系統可獲得約1.5-2.5萬元/臺的農機補貼，減輕了農民的購買負擔，促進了農機自動駕駛系統的銷量增長。
-中遊智能文化
養殖業主要分為養殖、配種、投餌、防病四個核心環節。智能農業使用新技術(物聯網、人工智能等。)和降低畜禽死亡率、提高產品質量的新思路，主要用於育種、飼養、防病三個階段。在壹套智能養殖解決方案中，不僅包括數據平臺服務等軟件設施，還包括智能養殖設備，如自動投餌裝置、監控攝像頭、傳感器、耳標等壹系列設備。
目前大部分大型供應商，包括互聯網企業和農業科技企業，都可以提供壹整套智能養殖解決方案。客戶可以根據實際場景的需求，靈活自由地選擇產品和設備，而中小企業則提供更多的在線水產養殖服務平臺軟件或系統，以水產養殖生產管理服務為目標，實現移動辦公和初級數據處理。
下遊——智慧農業的下遊應用領域需求廣泛。
植物產品生產包括糧食生產、果蔬生產和藥材生產。在智能化生產過程中，需要實現無人化生產，播種過程中需要植保無人機和農用無人車進行播種和農藥噴灑，作物采摘過程中需要自動采摘機器人和自動分揀機器人。在動物農產品的生產過程中，需要自動培養箱、自動飼餵器、自動屠宰機和自動分揀機。
2013-2019年，我國谷類農產品人均需求量呈逐年下降趨勢。20117.94斤，比2018下降了1.42%。從豆制品來看，2013年至2019年，我國豆制品人均需求量呈波動增長趨勢。2019年，我國豆類人均需求達到9.30公斤，比2018年增長12.09%。
從馬鈴薯產品來看，我國馬鈴薯農產品從2013到2019波動。2019年，我國馬鈴薯農產品人均需求量為2.87公斤，較2018年增長8.55%。
註:國家統計局未公布2020年數據，暫用2019數據。
從中國農業種植企業熱力圖來看，河南、安徽、四川、貴州是全國農業種植企業較多的省份，河北、黑龍江等省份也有較多的農業種植企業。
從2013年到2019年，我國豬肉人均消費量呈波動增長趨勢。2019年中國人均消費豬肉20.3kg，低於2018年。原因是非洲豬瘟的影響減少了人們對豬肉的消費。2013至2019年，全國牛羊肉人均消費量在各縣市間波動上升。2019年，我國牛羊肉人均消費量分別為2.2kg和1.2kg。
從全國畜牧企業分布熱力圖來看，安徽省是全國畜牧企業分布最多的省份，其次是新疆、西藏等以畜牧業為主要產業的省份。
總結——智慧農業發展前景良好。
目前，隨著中國經濟的發展和科技的進步，以及中國人口紅利的逐漸消失，中國非常重視智慧農業的發展。2020年6月165438+10月《中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》花落智慧農業建設目標。在政策支持智慧農業發展的同時，中國也在技術和資金方面支持智慧農業的發展，所以未來中國的智慧農業發展前景更好。智慧農業的具體發展前景分析如下:
更多數據請參考前瞻產業研究院《中國智慧農業產業鏈全景分析》和《招商策略建議深度研究報告》。