劇情分集介紹：
第1集
汝陽王察罕特穆爾在成昆的建議下，以武林至寶屠龍刀為餌，借奪刀掀起江湖爭鬥，武林風暴。激烈的奪刀後，屠龍刀落入天鷹教殷素素之手，受傷時，被武當五俠張翠山所救，從此二人結下不解之緣。
第2集
天鷹教王盤山揚刀立威大會，正當殷素素主持試刀時，壹陣獅吼聲傳來，“金毛獅王”謝遜出現，搶去屠龍刀，更用獅子吼震傷眾人經脈，帶走張翠山與殷素素上船。
第3集
殷素素與張翠山幾經難苦，飄浮數天，終於見到陸地。他們在冰火島上生活下來，患難見真情，結成夫婦，以為從此可以安寧平淡度日。豈料謝遜亦逃到冰火島上，突然發狂，被殷素素射出的蚊須針將眼弄瞎，從此夫婦倆提心吊膽過活。
第4集
冰火島，轉眼間無忌已十歲，謝遜疼愛有加，傳他武功七傷拳。這期間張翠山夫婦逐漸了解金毛獅王謝遜的悲苦往事，原來他的全家為師父成昆所害致於時而發瘋。
第5集
張三豐百歲大壽，眾門派托辭祝壽，紛紛上武當，希望能盡早從張翠山夫婦口中得知謝遜及屠龍刀的下落。眾門派在武當進行公審，少林咄咄逼人，武當以真武七截陣應戰，但俞岱巖已殘廢，唯有以殷素素代替
第6集
蝶谷胡青牛以張無忌非明教中人而拒絕醫他，其後有感他傷勢奇特而說醫好他再殺他。張無忌靈活聰敏，在胡青牛處鉆研醫書，學習醫術，竟將常遇春的病治好，而自己的性命亦暫得以延續，胡青牛暗贊他聰明。
第7集
原來胡青牛與王難姑本是恩愛夫妻，分別以醫仙及毒仙揚明武林，可是二人皆好勝，常因比試高低以致反臉。當年金花婆婆與其夫銀葉先生求醫，胡青牛不肯醫治，最後銀葉先生失救斃命，金花婆婆痛恨胡青牛，誓要找他報復。
第8集
汝陽王府；汝陽王為平叛元亂賊，招聘四方武士，紹敏郡主趙敏首次出場，精湛的馬術與武藝表現文武全才。苦頭陀招募為王府武士。雖大難不死，但張無忌卻被困山谷出不去，經過壹段時間與谷內猿猴交為朋友。
第9集
紅梅山莊朱家小姐朱九真刁蠻任性，目中無人，對張無忌呼來喚去，而她卻對表哥衛壁情有獨鐘。張無忌發現衛壁為人品格不正，既對朱九真甜言蜜語，又對師妹武青嬰體貼溫柔。
第10集
張無忌初嘗人性險惡，有如晴天霹靂，悄悄逃入森林。朱長齡等發現張無忌逃走，追之；走至百丈懸崖，張無忌無處可逃，便想要自盡，朱長齡不願張無忌自盡，二人在互相糾纏間，墮下懸崖半腰。
第11集
張無忌以九陽神功暗中出手大敗武烈等人，蛛兒對他另眼相看。滅絕師太欲鏟魔教而後快，於是與周芷若等親上武當，請求張真人與峨嵋結盟，合力圍攻光明頂，剿滅明教。
第12集
張無忌醫好丁敏君，滅絕師太要趕往光明頂，為防生變，押著張無忌蛛兒同行。途中周芷若坦言自己身份，張無忌高興萬分。此時蛛兒出現語帶醋意說與張無忌有婚約，周芷若尷尬離開。
第13集
殷野王見蛛兒便無名火起，張無忌求情將她帶走，忽然蝠王韋壹笑將蛛兒擄去，殷野王大驚，原來韋壹笑練寒冰綿掌走火入魔，需吸人血抑壓寒毒。
第14集
壹直潛伏在明教的小昭在百般探查下發現到明教密道，她趁無人時偷進密道。當她到盡頭時聽到對面有聲音，小昭聞聲好奇，但不得其門而入，忽然密道門開，小昭驚慌逃之，圓真於後追著。
第15集
張無忌得知圓真就是害義父的仇家成昆，出手擒之，九陽神功發出神力，圓真不敵，乘機逃走，張無忌緊追在後。光明頂後院；張無忌追之卻不見影蹤。
第16集
白眉鷹王殷天正受傷，武當宋遠橋勸他離開，但鷹王說願為明教殉身。宋青書欲在周芷若面前揚威，挑戰殷天正，張無忌為殷天正療傷後請纓代他出戰，宋青書不敵受傷，見周芷若遞上刀傷藥更感面目無光。
第17集
趙敏埋伏山下，派人壹壹擒拿各派高手。六大派離去後，明教以為無事，孰料丐幫等小幫派乘機打落水狗，張無忌建議躲入秘道，教眾不肯，但若他接任教主壹職後下令則另當別論，張無忌無奈答應暫代教主。
第18集
楊不悔要留下照顧殷梨亭，楊逍不準，楊不悔怒指他奪人所愛，照顧殷梨亭只為補償，楊逍無奈答應。楊不悔餵殷梨亭食粥，但他毫無反應。
第19集
張無忌等再到山莊，發現趙敏已早壹步燒莊，張無忌推測她與滅絕師太等六大門派失蹤有關。眾見小昭懂武功，生疑，小昭保證沒有加害明教之心，但不便透露身份。
第20集
張無忌用乾坤大挪移擊退阿大，趙敏隨即揭破張無忌身份，張三豐驚見張無忌未死，大喜。趙敏指比試未完，張三豐即表示就地教張無忌太極劍法，愈教張無忌說愈多招式忘記，楊逍等擔心不已。
第21集
返回大都的趙敏往萬安寺，在七層寶塔內赫然發現六大門派高手分別被囚禁。原來是苦頭陀向趙敏獻計在六大派身上學習各家各派的招數，唯獨武當宋遠橋及峨嵋的滅絕師太不肯就範，趙敏知宋青書年少氣盛，從他身上下手，偷學數招武當精妙武功。
第22集
張無忌苦思救人之時，苦頭陀突然出現向張無忌下跪，揭露自己真正的身份是明教右使範遙，楊逍及韋壹笑等重遇故人均高興不已。範遙道出當年得知圓真(成昆)及汝陽王之陰謀，為救明教眾生，將容貌自毀，混入兵營當其臥底。
第23集
鹿杖客往見滅絕師太，師太以為死期將至，要求周芷若來囚相見，鹿杖客以為她母女情深，允之。周芷若告知張無忌出手相救才得以保存容貌不毀，師太大怒，要周芷若立下重誓今生今世不得愛上張無忌，並將掌門重任委予周芷若，周芷若無奈答應。
第24集
周芷若見宋青書為她受傷，又關心她安危，心中感激。六大派之難告壹段落，各派均對張無忌及明教的戮力相救感激不盡，前嫌盡釋，元兵陰謀心血盡費。
第25集
第二天；也就是趙敏與張無忌相約的時間，趙敏前往赴約但不見張無忌，原來；張無忌往赴約之地時被宋青書纏住，張無忌心急但又不能對宋青書如何，因之壹時脫不了身。
第26集
張無忌三人壹行往海邊去，在夜宿之時被當地官兵發現通報汝陽王府，王保保奉命抓趙敏回府，壹時間張無忌趙敏小昭三人走散。
第27集
金花婆婆她希望利用謝遜結義的關系借屠龍刀須峨嵋倚天劍壹比，可以金毛獅王眼瞎心不盲，堅決看到無忌才肯相借，金花婆婆壹怒出手暗算獅王，蛛兒不值所為救之，金花婆立時將她打至重傷。
第28集
山洞內住著張無忌、謝遜、趙敏、蛛兒、小昭、周芷若等人，張無忌依諾給趙敏看屠龍刀，趙敏說看刀只是借口，張無忌不明所以，趙敏責他其笨如牛，張無忌恍然她要跟在自己身邊，驚喜萬分。
第29集
此時金花婆婆道出源由，不諱言自己是波斯明教聖女黛綺絲，當年訛稱學習中土文化的目的也是大挪移心法，可惜因為韓千葉而功敗垂成。
第30集
趙敏飄流數天回中土被救起，傷愈後交代地方官往靈蛇島援助張無忌等人後回大都。汝陽王見愛女如此模樣，心痛不已。張無忌替周芷若療傷時，發覺其體內有股陰寒之氣與他的九陽神功相抗衡，甚是不解。
第31集
莫聲谷得知宋青書對峨嵋弟子無禮，欲替武當清理門戶，教訓這不肖弟子，陳友諒竟從後將莫聲谷擊斃，並推說宋青書是殺人兇手，威脅宋青書加入丐幫，並與之聯手消滅張無忌，宋青書身負弒師叔之罪名，唯有聽從陳友諒之擺布。
第32集
陳友諒以周芷若引誘宋青書用五毒失心散毒害張三豐及宋遠橋等，好逼張無忌就範，宋青書色迷心竅答應。張無忌趙敏為找謝遜周芷若往廢墟找丐幫人，說也奇怪丐幫似乎在地面消失了。
第33集
張無忌與趙敏往大都去查詢謝遜周芷若下落，壹路上爭爭吵吵，趙敏質問張無忌為何從沒有懷疑過周芷若殺蛛兒，張無忌責她誣蔑周芷若，趙敏又坦言拖延時間無非是想跟他多聚片刻。
第34集
張無忌為解決趙敏的事先往大都，就在張無忌與周芷若入城不久，趙敏騎馬尾隨於後。於住宿前，蛛兒發現陳友諒拖著壹輛拖板車，車上裝置壹個大麻袋，隱約可看出麻袋裏裝的是壹個人，基於好奇乃往查探。
第35集
光明頂上：明教弟子吹著法螺號角，迎接回教的張無忌，當場宣布要與周芷若成婚，賀喜之聲四起，教眾皆認為明教與峨嵋成壹家，滅元揚教更是如虎添翼。張無忌的婚禮籌備得如火如荼，武當、峨嵋及明教眾人均為此對璧人結合而高興忙碌。
第36集
受傷的趙敏半路暈倒，張無忌替她療傷及驅毒，奇怪周芷若會懂如此歹毒武功，趙敏見他仍替周芷若辯護，沒好氣。光明頂上眾人對張無忌作為不滿，但也留不住滿腔怒火的周芷若，返回峨眉後，性情大變，變得心狠手辣。
第37集
周芷若以為見到蛛兒的鬼魂，嚇壞了，宋青書安慰她。周芷若開始教導宋青書練九陰白骨爪及摧心掌，招招狠毒。張無忌決定往濠州與屬下會合，趙敏隨同，壹路上二人感情漸增，同時周芷若與宋青書勤練武功。
第38集
少林寺夥頭僧見張無忌勤力聘請他當臨時工，以應付屠獅大會的賓客。期間發現到陳友諒形跡。是夜；張無忌尾隨陳友諒來到囚禁謝遜之地。
第39集
屠獅大會；掌門空聞未出面引得趙敏懷疑，當少林寺宣布以武來決定誰得最後勝利就能獲得謝遜。張無忌大驚，為避免義父落入仇家之手，決定全力以赴。
第40集
少林山下周芷若為玄冥二老所困，意欲奪取九陰白骨爪密笈，危急時張無忌現身救，玄冥二老敗，心慈的張無忌不忍殺他們放走，不料玄冥二老恩將仇報意欲偷襲張無忌，忽地兩道寒光至殺了玄冥二老，張無忌見之大驚，原來玄冥二老所中的是倚天劍屠龍刀。