1.公司分布優秀VIP客戶，為客戶提供全方位的理財服務；
2.通過與客戶的溝通，了解客戶的家庭財務問題和理財需求；
3.根據客戶的資產模型、人生目標、預期收益目標和風險承受能力，進行需求分析，出具專業的理財規劃方案，推薦合適的理財產品；
4.協助客戶開戶並提供壹系列售後服務；
5.定期聯系客戶，報告理財產品收益，向客戶介紹新的金融服務和市場動態，保持良好的信任關系。
中國人壽全稱中國人壽保險股份有限公司，公司前身是1949年成立的中國人民保險公司、1996年單獨成立的中華保險股份有限公司和1999年成立的中國人壽保險公司。
2003年，經國務院同意，中國保監會批準，原中國人壽保險公司重組，變更為中國人壽保險(集團)公司。集團公司由中國人壽保險股份有限公司、中國人壽資產管理有限公司、中國人壽保險(海外)有限公司、中國人壽投資管理公司、保險職業學院、成都保險學校等多家公司和機構組成。其任務不僅是通過下屬公司發展壽險主業和相關資產管理，還將直接管理部分存續業務和資產，以資本運營為重點，不斷拓展新業務，成為具有國際競爭力的綜合性、多元化大型現代保險金融服務集團，擁有保險業、金融服務業和保險相關產業三大產業集群。
目前，中國人壽集團下屬公司有:中國人壽保險股份有限公司、中國人壽財產保險股份有限公司、中國人壽養老保險股份有限公司、中國人壽資產管理有限公司、中國人壽(海外)有限公司、中國人壽投資管理公司。