讓我與妳分享我收集的信息。
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1.什麽是CFA？
CFA是“特許金融分析師”(也叫“特許金融分析師”)的縮寫。它是證券投資與管理領域的專業資格稱號，由美國註冊金融分析師協會(ICFA)創立。該學院最初是由美國金融分析師協會(FAF)於6月在弗吉尼亞州夏洛茨維爾與弗吉尼亞大學聯合成立的，郵編1959。
196265438+10月，註冊金融分析師協會和金融分析師協會成立了美國投資管理與研究協會(AIMR)。“投資管理與研究協會”是壹個全球性的非營利組織，是由美國證券分析師、投資經理和其他參與投資決策的專業人士組成的專門組織。其使命是建立和維護專業卓越和誠信的最高標準，以促進全球投資行業的利益，其目的是提高投資決策者的專業水平。自從1963出現第壹個註冊金融分析師以來，CFA資格證書已經成為全世界從事投資行業的人的職業典範的象征。國際知名企業和投資機構都把CFA資格作為衡量職業投資人職業水準和職業道德的最佳標準。
2.CFA項目報名有什麽要求？
想報名CFA項目的，必須有學士學位或同等專業水準。
申請人的學位將在填寫註冊申請表時向投資管理與研究協會申報。
研究會將進行隨機抽樣檢查，以確保候選人確實符合這壹要求。
考生取得學士學位的時間最遲不超過考試當年的65438+2月31天。未能達到此日期的考生將被取消資格，其考試成績將被取消。
如果申請人沒有學士學位，但具有相當的專業水準，也可以被錄取為候選人。“投資管理與研究協會”用工作經驗來評估人的專業水平。壹般來說，四年的工作經驗被認為是學士學位的替代品。這四年的工作經驗不壹定和投資有關，只要是合法的，全職的，專業的。然而，臨時工作，如暑期工作和兼職工作，並不被視為有效的經驗。提交報名申請表時，必須附上相關工作經歷的詳細說明。
3.CFA考試的內容和形式
CFA考試內容分為三個不同的級別，即壹級、二級和三級。考試在世界各地舉行，每個考生必須依次完成三個不同級別的考試。
隨著CFA考試參考人數越來越多，從2003年開始，投資管理與研究協會將壹級考試從壹年壹次增加到壹年兩次。除了5/6月在全球160考點舉行外，還將在考生相對集中的23個地區再次舉行，包括新加坡和香港。因此，從2003年起，壹級考生將有兩次參加考試的機會。
CFA考試項目涵蓋範圍很廣。級別越高，範圍越廣，題目越難。為了方便考生復習備考，投資管理與研究會每年都會發布壹些CFA考試復習資料，針對不同的考試水平給出不同的閱讀材料，都是以原著或論文節選的形式出現。
檢查內容主要包括:
(1)道德和職業標準；
②財務會計；
③定量技術；
4經濟學；
⑤固定收益證券分析；
⑥權益證券分析；
⑦組合投資管理。
CFA考試的“知識體系”包括:道德與職業標準、數量統計、經濟學、會計分析、公司財務、債務投資分析、股權投資分析、衍生工具分析、其他投資分析、投資組合管理和投資業績衡量及原因分析。
CFA三級考試的側重點和程度不同。I級考試為選擇題，內容以投資原理和投資工具為主，主要考察考生對投資評價和管理工具及理念的理解；二級和三級為案例分析和選擇題相結合，各占50%，重點考核考生在實踐中綜合運用投資原理的分析和決策能力。其中，二級主要考察資產評估能力，三級考察投資組合管理和資產配置能力。
主要課程有:
經濟學(宏觀經濟學、微觀經濟學、國際金融、國際貿易)、數量分析、國際金融市場與投資工具、選擇性投資、權益資本評估、固定收益投資分析、財務分析、公司財務、投資組合管理、金融衍生品、職業道德與倫理。
課程:CFA的課程設置和認證內容深深植根於投資管理實踐，涉及豐富的金融投資相關學科基礎知識。隨著金融市場的發展，每年都會修訂考試標準和參考書目，以反映投資領域的最新變化。
4.獲得職業資格證書的條件
(1)通過三級考試
I級測試是簡單客觀的測試，主要考察考生對投資評價和管理工具及理念的理解；二級主要考察資產評估能力；III級考察投資組合管理和資產配置的能力。二級和三級考試形式為50%試卷，50%應用題(以案例分析為主)。考生在參加CFA認證考試之前，必須已經取得學士學位(或者本科四年級)，但不壹定有投資管理決策方面的工作經驗。因為“投資管理與研究協會”把三級考試放在同壹天，並且要求必須通過上壹級考試才能進入下壹級考試，所以壹個考生通過這三級考試的最短時間是三年。AIMR這樣設計CFA認證考試的目的是為了在短時間內將考生的學習教育與工作經驗結合起來，達到互補的效果，開闊考生的視野，加深對知識的理解。參加CFA認證考試主要是壹個自學的過程，每壹級考試壹般需要最多250小時的準備時間，因人而異。在註冊和報名參加CFA認證考試後，AIMR將向考生發送學習指南。根據學習指南，考生可以訂購AIMR推薦的輔助教材來復習備考。但必須指出的是，CFA認證考試不是入門級的基礎知識考試，難度至少達到研究生課程的水平，而且是全英語考試。
(2)投資管理與研究協會認可的三年工作經驗。
包括:在投資決策過程中(如財務分析、投資管理和證券分析等)收集、評價和應用金融、經濟和統計數據。);直接或者間接負責他人進行上述活動；從事上述投資決策活動的教學和培訓等。“投資管理與研究協會”要求CFA認證的申請人40%以上的時間用於上述工作，假期、兼職、實習期間的工作經歷不被認可。CFA考試前、中、後都可以積累工作經驗，但CFA認證必須在相關工作經驗積累三年後才能獲得。
(3)符合AIMR的會員要求(大部分是職業操守和道德的要求)，申請成為投資管理與研究協會會員。
參加CFA認證是壹項耗時耗力的投資，回報價值巨大。經過上述艱苦的學習過程，達到AIMR的要求後，考生可以被允許使用CFA職稱。CFA項目開辦38年來(截至2001)，全球僅有約41400名專業人士獲得CFA認證。擁有CFA資格是壹個投資決策管理從業者專業水平和道德水準之高的有力證明。世界主要發達國家的相關行業都將其作為壹個行業高級人才的衡量標準，對取得CFA資格的人委以重任，高薪厚祿。
綜上所述，通過CFA高級水平考試的人是不能馬上拿到CFA證書的，除非從事金融分析師工作三年以上，並且是金融分析師協會的會員。可見，CFA不僅需要全面的金融理論知識，還需要實踐經驗和良好的職業道德。他們還必須遵守投資管理和研究協會公布的職業道德準則。
5.CFA的基本特征包括以下三個方面:
(1)知識
CFA廣泛的學習課程使投資專業人士必須掌握從投資組合管理到資產評估、衍生證券和量化分析的專業知識。為了拿到CFA職稱使用權，平均來說，考生需要240個小時來準備這次考試。即便如此，每年還是有壹半左右的考生考不上。
(2)誠信
投資者對資產管理公司和金融分析師的信任必須是無條件的。如果投資專業人士想要贏得這種信任，誠實必須永遠是壹種不容置疑的品質。因此，要想贏得和維護CFA章程的使用權，嚴格遵守投資管理與研究會的道德規範和掌握CFA計劃的知識同樣重要。然而，與許多其他行業不同的是，在投資行業，道德行為和不道德行為之間的界限並不總是清晰的。只有清楚地了解如何應用這些規則、法規和道德，投資專業人士才能安全地避免道德糾紛，並正確地為客戶服務。CFA章程每年必須簽署的《職業操守聲明》中規定了很多責任，包括投資決策過程中各個環節的勤勉和壹絲不茍的工作作風。
(3)專業化程度
在投資管理行業，沒有其他任何壹個符號像CFA章程壹樣享有如此高的威望。持有CFA章程的個人名單包括壹流投資公司的CEO和合夥人，最重要的投資策略專家和在全球享有很高聲譽的研究機構。投資專業人士通過在名字後面加上CFA頭銜，可以進入優秀的公司，在投資行業的各個領域贏得廣泛的尊重和信任。
CFA題主和CFA考生都應同意簽署本守則。守則要求CFA在與客戶、老板、員工、同事和合作經理打交道時遵循良好的行為準則，認真理解法律的文字和精神，並與監管機構、交易所和行業團體充分合作；CFA要想客戶所想，不得有違背客戶利益的行為；CFA不應要求推薦其服務的其他人支付費用或傭金，在借用其他分析師的信息時應非常謹慎，以防抄襲；CFA不能為了吸引別人而宣傳自己的頭銜。每年，CFA都必須重新檢查是否符合該準則。同時，壹旦任何來自客戶的有關道德的投訴被披露，被披露者可能會失去CFA的頭銜。“投資管理與研究協會”對違規者進行嚴厲制裁，包括開除或取消CFA註冊稱號。因為美國證券業務有完整的淘汰機制，證券從業者非常珍惜這個稱號。
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理論上，妳需要考取金融分析師執照才能做金融分析師。
特許金融分析師有執照可以考。
這個執照叫做CFA。
要求四年財務工作經驗(現在與投資公司相關)
並通過三門考試。
考試分三個等級，每年只能考壹個等級。
只有通過了前壹級，才能申請後壹級。
下面是壹些關於CFA的介紹。
1.問:什麽是CFA考試？
答:CFA考試是總部位於美國的CFA協會每年舉辦的全球性資格考試。CFA課程，成立於1962，樹立投資知識、規範和道德的全球標準。CFA考試分三級，壹年考兩次。
那些成功通過CFA課程的人是壹種成就，可以獲得雇主、投資者和整個投資界的高度尊重。
CFA資格考試采用英語進行，考生不僅要具備金融知識，還要具備良好的英語閱讀能力。
考試內容主要包括:①職業標準和職業道德；②財務報表分析；③定量分析；4經濟學；⑤固定收益投資分析；⑥股權分析；⑦投資組合管理；(8)公司金融；⑨衍生物；⑩其他投資分析等等。
2.問:CFA考試每年什麽時候舉行？如何報名？報名截止時間是什麽時候？
答:CFA壹級考試每年舉行兩次，分別在6月和12月的第壹個周日；二級和三級考試每年舉行壹次，時間為每年6月的第壹個周日。
考生可直接登錄www.cfainstitute.org網站進行網上報名，或從網站下載報名表(或從我中心領取)並郵寄至指定地址。
每門考試有三個報名截止日期。請訪問www.cfainstitute.org網站了解相關信息。
3.問:CFA考試報名費是多少？報名費怎麽交？
答:考生首次參加CFA考試需要壹次性繳納報名費。註冊費從375美元到450美元不等，取決於註冊時間。同時，每次考試前還需要繳納報名費。註冊費根據註冊時間從360美元到670美元不等。
考試報名費和報名費由考生通過信用卡直接支付給CFA協會。
(註:考生參加第壹次考試後，在隨後的每壹次考試中只需繳納報名費，不需要繳納報名費。)
4.問:目前國內有多少CFA考點？
答:中國有三個CFA考點，分別是北京、上海和廣州。目前，北京和上海每年舉行兩次考試，而廣州每年只在6月舉行壹次考試。
5.問:CFA考試指定教材有哪些？如何購買？
答:不同的考試級別，教材是不壹樣的。請訪問www.cfainstitute.org了解有關教材的信息。我們建議考生使用原版教材，以免耽誤妳順利通過考試。
6.問:CFA考試對考生的學歷和英語水平有什麽要求？
答:考生報名參加考試時應具有美國學士學位(或同等學歷)。專業方面，沒有具體限制；或四年合格的專業工作經驗。考試對考生的英語水平沒有特殊要求，但由於考試是全英文試卷，全英文答題，考生的英語水平要建立在對試題的正確理解和對考生觀點的正確表達的基礎上。
7.問:考生報考時對工作經驗有什麽要求嗎？
答:沒有要求。但在獲得CFA特許之前，考生需要積累四年相關領域的工作經驗。
8.問:我必須參加培訓才能通過CFA考試嗎？CFA考試中心有沒有相關的培訓課程？如果沒有，國內有沒有經過認證的培訓機構？
答:CFA課程具有自學的特點。學生可以自己設定學習節奏，考試前不必通過培訓。和大多數職業成就壹樣，贏得壹個頭銜的關鍵在於充分的準備和不懈的努力。
CFA北京考試中心不舉辦相關培訓。但請註意，選擇培訓機構時，請確認學員是否持有CFA特許證書。
9.問:中國CFA北京考試中心的職責是什麽？
答:CFA北京考試中心成立於2003年8月15日。負責CFA考試在中國大陸的組織、推廣和咨詢，以及CFA考試計算器在中國的銷售。
10.問:如何獲得CFA特許？
答:A:CFA考試分為三級，即壹級、二級和三級。只有通過了上壹級，才能參加下壹級考試。考生通過全部三級考試並通過資格審查後，即可獲得CFA特許證書。
11.問:目前中國有多少CFA特許持有人？
答:截至2004年6月底，中國(不含港澳臺省)CFA特許持有人已超過200人。(按常住地)
12.問:CFA考試的考試科目有哪些？通過率如何？CFA特許持有人從事哪些領域的工作？
答:相關信息請參考CFA目錄。
13.問:CFA考試的及格分數是多少？
答:CFA考試不設及格分數，只評價考生試卷的整體水平。
14.問:CFA三級考試合格分數線的有效期有多長？
答:合格成績永遠有效。
15.問:報名參加考試後多久能知道考試地點？
答:目前國內有三個考點可供考生選擇，分別是北京、上海和廣州。考生在填寫報名表時可以選擇考試地點。具體考試地點將在準考證上通知考生。6月考試的準考證在4月份發放，12月考試的準考證在10月份發放。
16.問:考生什麽時候可以拿到考試成績？
答:壹般壹級考試成績在考完60天內發放，二級、三級考試成績在考完90天內發放。請考生確保地址(包括電子郵件地址)準確無誤。
17.問:有沒有獲得CFA特許的捷徑？
答:目前考取CFA特許沒有捷徑可走。考生只有逐級通過三級考試，並通過資格審查，才能獲得CFA章程。
18.問:CFA考試什麽時候能本地化，也就是能有中國文化試卷嗎？
答:目前CFA考試沒有本土化趨勢。CFA考試都是英語。因此，考生通過學習該課程所積累的知識和技能可以應用於全球所有市場。
19.問:目前中國有CFA協會嗎？
答:沒有，中國大陸的CFA協會正在籌備中。
20.問:考生獲得CFA特許資格的平均時間是多少？
答:4-5年。
參考資料:
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