清廷不僅失去了軍隊的指揮權，也失去了約束地方政府的能力。八國聯軍組織集團入侵中國，直擊清廷帝都。清廷面對西方列強重寫條約的無理要求，可以像義和團運動那樣，依靠民間組織。
八國聯軍入侵中國，攻破北京皇城，慈禧逃亡。此時地方諸侯並沒有帶兵進京，而是與西方列強勾結自保。最著名的是東南相互保險。慈禧回京後，完全失去了對政權的控制。為了挽救清廷，恢復民心士氣，慈禧逐漸將權力下放給光緒皇帝。
但是，光緒皇帝不是做實事的料。被康有為忽悠，亂搞。清廷沒有重新樹立威信，重新給人信任。清廷完全成了壹個空架子。西方列強只是想削弱清廷，從而共同剝削國內民眾的利益，分得更多，而不是徹底推翻清廷。
隨著利益的分配，大國之間產生了巨大的矛盾。主要矛盾是英俄矛盾。為了獲得出海口，俄國派出17萬大軍強行吞並東北，從而獲得大連出海口。其他列強要求俄國撤軍，俄國卻長期盤踞東北，甚至有？黃俄計劃？。
這時，對於東北的局勢。清廷實際上已經失去了話語權。清廷駐紮在東北的九萬大軍，已經被俄國的十七萬大軍消滅殆盡。在東北，除了被沙俄直接控制的地區，其他地區都被張這樣的毛王控制著。
清廷不靠譜，英國只能靠日本。英國和日本簽訂了同盟條約，給了日本很多貸款。因此，日本有能力對俄羅斯發動戰爭。歷史上的中日關系不是壹兩句話能說清楚的。俄國占領東北，對英國來說，是利益上的侵犯，對日本來說，感情上的侵犯比較強烈。
這很難解釋。但從當時日本的軍事經濟實力和具體利益來看，日本沒有必要發動百萬人的日俄戰爭。日俄戰爭持續了壹年多，日本投入的人力財力遠遠超過了它的利益。
從利益角度來說，日本發動如此大規模的日俄戰爭是不值得的。所以只能從感覺上分析。張作為草根之王，通過投靠俄國而壯大起來。
日俄戰爭爆發後，面對日軍強大的攻勢，俄羅斯無法完全依賴後方的補給。畢竟西伯利亞地廣人稀，鐵路運力有限。俄國只能依靠本土力量抵抗日軍的進攻。這時，張在俄國的支持下獲得了的第壹桶金。
然而，很難解釋清楚日本對中國人民的感情，中國人民對日本人的感情也是如此。清末大量留學生選擇赴日留學，日本近代發明的許多詞匯被應用到中國，這是壹種文化現象。
對於當時的東北人來說，日本就是自己人。於是，張轉而投靠並參加了對俄反擊戰。最後，俄國從東北撤退。東北被日本歸還清廷。當時東北人口不多。為了防止俄國再次入侵，失去東北控制權的清廷只能寄希望於日本。
清廷將滿洲及沿線地區的鐵路管理權交給日本，包括原本由沙俄控制的旅順、大連等地，並允許日本移民東北開墾土地，在東北駐軍。
日本得到這些權益後，設立了關東總督府，設立了六個旅，大約壹個師團的警備，負責南滿鐵路沿線的警備工作。這是日本在中國東北最早的駐軍。
關東不是指日本的關東。但在俄占時期，俄國稱山海關以東地區為關東郡，由俄中央直轄。後來這個名字被日本采用。
與此同時，失去了對地方政府控制的清廷不得不拉攏張這樣的基層王。張得到清廷的認可，被封奉天督軍、東三省巡撫等官職。經清廷批準，張逐漸吃下東北其他王草，成為東北王。