劇情:在抗日戰爭的焦灼時期，生活在上海的少爺明泰在上學途中被軍事系統的間諜設計帶到了間諜培訓班，而休飾演的明泰經過壹系列艱苦的訓練，終於成為了壹名優秀的特工！在和郭組成的上海情報站裏，他們相互配合，完成了許多破壞日軍計劃的任務，如炸毀“櫻花”號列車、殺害日本高級官員、鏟除日本間諜等等！在這個過程中，明泰做出了很多貢獻，他們也對上海地下黨的程錦雲產生了好感！
但後來，他們在執行任務時，明泰發現了國民黨軍制與日軍交易的行為，這讓明泰的報國心態爆炸，開始動搖信念！但就在這個時候，王天鳳啟動了死亡計劃，以和郭為代價，讓日軍相信了假情報的真實性。最後，王天鳳甚至設計了明太祖自殺，完成了這個計劃的最後壹步，讓日軍對情報深信不疑！
在很多人犧牲的誤導下，日軍特高班班長對王天鳳提供的假情報毫不懷疑，所以這個假情報給日軍前線部隊造成了重大損失！明泰的妹妹明鏡慘死在日軍手中，明家三少爺以不同身份延續抗戰大業！