耿肇在柳青瑤的金雞嶺養傷，繼續南行，卻被出身名門、墮入魔窟的桑家堡英雄孫棋俘獲。桑家堡的女主人桑白虹的妹妹桑青紅愛上了耿，並偷偷授予了桑家絕學“八式大衍”。耿超在桑家堡經過壹場惡戰才得以逃脫，先後被武林中有名的狂徒幹坤花骨漢和柳青瑤拜訪。後來，劉慶堯和耿肇壹行來到濟南，在那裏遇到了耿肇的叔叔耿靜和南宋詩人辛棄疾，他們密謀領導反金起義。不料耿靜被奸臣張定國刺殺，柳青瑤奮勇殺敵，殺死了張定國，從而確保了辛棄疾率軍重返宋朝。同時，連赫連清波也密謀反對耿昭和秦弄玉，阻止消息南下。柳青瑤巧妙地幫助耿昭解開了母親和叔叔被殺的謎團。到目前為止，耿肇知道殺害他母親的仇人是何煉清伯，耿肇和秦終於和解了。在濟南，柳青瑤遇到了兩個和赫連清波長相相似，但俠義，和赫連清波完全不同的女人。柳青瑤百思不得其解，終於知道這兩個女人是赫連清波的兄妹赫連青雲和赫連夏青。
原來，早在幾十年前，壹位武林高手收了三個徒弟，分別是金人、遼人、宋人，寓意友誼互助。金人是金國第壹高手武林天驕的師傅。遼人是赫連姐妹的父親。他死後，赫連清波被晉人俘虜，成了晉國將軍顏昌智的養女。宋人是公孫琦的嶽父桑家堡的前主人桑田健。桑田健以血刀和爛骨掌兩大絕技震驚武林，後死於電腦病毒。宮壹心撲在桑家堡上，目的是為了欺騙妻子桑白虹。公孫琦的父親是武林名家公孫寅，公孫寅是柳青瑤的養父和師父。陸青瑤對老師心存感激，多次想勸哥哥龔改過自新，放過他。濟南之事發生後，她再次進入桑家堡，不料公孫姬賣身投靠，勾結賀連清伯，謀殺妻子桑白虹，搶走兩本毒功秘籍。
柳青瑤離開桑家堡，南下江南。在路上，她遇到了武林天驕譚玉沖。譚羽浪漫優雅，聲音裏彌漫著深深的憂傷。她的憂慮和戰爭給兩國人民帶來了深重的苦難，也深深觸動了柳青瑤。與此同時，花這個瘋子也表達了對劉的仰慕之情。有壹段時間，劉和譚不知道他們的心屬於哪裏，所以很難做出決定。離開譚後，劉來到江南的前劉莊，與莊主劉元甲的生日聚會見了面。劉元甲明本是江南綠林盟主，卻暗中勾結金朝佛門金朝月，作惡多端，企圖賣國求榮。劉元甲為了奪取柳青瑤的北五省抗金隊，假扮成柳青瑤的親生父親，柳青瑤半信半疑。幸好，華和譚先後來到莊，警告劉慶堯。然而就在這時，瘋子和天驕發生了爭執。華誤以為譚是的特務，傷害了譚。壹時間真假無辯，柳青瑤也陷入了明顯的迷茫。
在劉慶堯的幫助下，耿昭的消息終於傳到了宋廷，使昏君趙構放棄了求和的念頭，同意抗金。此後，柳青瑤參加了無名島的江南聯盟領導人會議。劉元甲操縱會議，意圖與徐進勾結。華和劉慶耀曝光了劉元佳的真面目，劉的生父劉也出現了。至此，柳青瑤身世之謎被揭開。原來劉元甲是他叔叔。當時，劉無恥地受雇於晉國研究院，研究國寶穴銅人圖和元朝內功，為宋朝奪回國寶。逃出晉國後，被金兵追殺，但弟弟劉元甲被迫接下秘籍，導致弟媳劉身負重傷，不得不留下幼女劉青瑤。劉元甲得到了秘籍，練就了驚人的武功，劉帶傷逃入空門。華的父親是與劉搶劫國寶的好朋友，譚治好了劉的瘸腿。在龍飛島壹戰中，柳青瑤等江南武林義士挫敗了劉元甲的陰謀，迫使劉元甲逃亡。而譚對的委屈也已經被沖走了。原來壹切都是徐金國大師顏昌智設計陷害的。
此時，黃金嚴宏良已經率領他的部隊南下準備攻擊宋，並駐紮在江北。劉慶堯急忙趕回江北安排義軍抗金，卻被顏延良發現，派兵抓捕。幸好譚舍命救了她，她才得以逃出虎口，但譚卻落入閻良手中，被囚禁。劉慶堯擔心譚的安全，但他會見了連青雲。他們兩個去了徐進將軍盧野·袁遺的賬戶。原來是遼國的後裔，是連的情人，壹心要恢復遼國。劉慶堯將計就計，在率兵造反反擊的幫助下救出了譚。顏延良的軍隊在《史記》中被南宋名將於的軍隊擊敗，隱藏在金軍中的丐幫少年武士趁機殺了顏延良，金軍只好撤退。
劉想接受華為丈夫，而陸青瑤最終選擇了華，決心視譚為終生摯友。而譚也接受了赫連青雲的愛情，而且愛情有了歸屬。
劉元甲從江南逃到北方後，勾結嶽父陀壹修，去找光明寺的明明大師。在柳青瑤和惠姬神尼的護送下，明明大師戰勝了強敵。此時，丐幫幫主馮火龍在老晉國密探朱丹鶴的威脅下，將逐出丐幫，推舉龔為新幫主。原來，公孫姬在謀殺妻子後，嫁給了賀連清伯，成為了金國郡的壹匹馬。為了取得丐幫的信任，達到控制丐幫的陰謀，他還殺死了連清波，以取得丐幫弟子的信任。就在這千鈞壹發之際，劉、劉青瑤、華在丐幫大會上揭露了龔和朱丹鶴的陰謀，丐幫弟子最終擁戴為新幫主。而在經歷了壹系列的風雨和* * *患難與共之後，陸晴雨和華更是心心相印，兩情相悅。
宮逃出丐幫後，綁架了自己的妻子和妹妹桑青紅，逼她嫁給他，並逼她幫自己修煉桑家二毒。桑青紅為了替姐姐報仇，故意誤傳毒藥，使宮中了魔。另壹方面，龔在走火入魔時，用毒藥殘忍地傷害了剛出生的兒子龔，目的是讓桑青洪為兒子治病18年，最終走火入魔。這時，意外降臨到了壹秀和柳元佳身上。他們救了公孫琦，並試圖學習桑加的兩大神功。雙方勾心鬥角，和平相處了壹段時間。
花和柳青瑤護送桑青洪到光明寺隱居，然後來到金井。當時，晉朝的新皇帝雍和長治，趁大婚之機，用藥物消解譚的內功。華、劉救出譚夫婦，送至光明寺休養。壹年後，譚武功大有長進，而此時蒙古帝國也已經崛起，威脅晉國，譚等俠客聯手羞辱蒙古高手，逼其自殺，從而維護了晉國勇士的尊嚴。
華和劉還找到了劉元甲、易修和龔的住處。宮被附身，奄奄壹息，劉元甲、易修也因誤學毒藥而附身。華、劉與易修、劉元甲鬥智鬥勇，使兩魔最終覆滅，宮在彌留之際終於悔悟，從自己的電腦癮中學會了修煉兩毒的方法。
當華和劉回到中原後，公為他們的主人舉行了婚禮，所有的客人都來唱歌慶祝。譚夫人和何夫人特地前來祝賀，譚的笛聲伴著節日的祝福，更是彰顯了武林三俠——狂人、天驕、魔女之間愛情與友情的珍貴。