快遞行業還是壹個完全競爭的市場。雖然已經有很多巨頭了，但是隨著極兔的進入，老玩家面臨著擠壓。
進入中國市場壹年多來，極兔快遞65438+10月日訂單量穩定在2000萬。4月，極兔完成由於波資本、紅杉資本、高郵領投的1.8億美元融資項目，投後估值78億美元，超過童淵、申通、大雲等老牌快遞公司，僅次於順豐(約460億美元)、京東物流(約303億美元)、中通(約237億美元)。
融資後，極兔資金流儲備更加充足，不怕“價格戰”。下壹單超過百世快遞和申通也不是沒有可能。此外，極兔是東南亞最大的電商快遞公司，持續布局國際業務，與其他快遞公司展開差異化競爭。
除了極兔快遞、汪峰等已經開始進入電商快遞市場的新進入者，年初有消息稱哪咤快遞正在四川等地開始招商加盟，華東、華南、京津冀等區域也相繼成立。但根據國家郵政局官網顯示，截至目前，哪咤快遞並未取得快遞業務經營許可證。消息稱，哪咤快遞已連續三次被拒，遭遇“連續三次被拒”。
7月7日，國美電器近日對原有的“快閃店配送”業務進行升級，將之前與順豐、大雲、達達等第三方的配送服務轉型為自建團隊，強化快遞服務。整體來看，“國美快遞”的業務分為兩部分:壹是依托國美門店30分鐘送達的同城配送網絡；另壹種是大倉配的倉配壹體化模式，打造高效的快遞網絡。目前，該服務已在北京核心區域進行試點。
目前快遞市場競爭異常激烈。對於新進入者來說，快速搶占市場仍然是首要策略。然而，“價格戰”的背後其實是壹場“成本戰”，是壹場成本的優化。總是犧牲利潤甚至通過虧損來換取市場，是不長遠的。只有增加了單量和收入，把單件的毛利、毛利率等數據做得足夠有競爭力，有定價能力，才會不怕“價格戰”。
看似已經基本定下大格局的快遞行業，其實正在發生巨大的變化。
1)中通在市場份額上繼續拉大與其他快遞公司的差距，大力推動快遞、冷鏈、高端時效件向綜合物流發展；
2)大雲和童淵在市場份額上排名第二和第三。大雲攜手德邦後，快遞業務快速增長，而童淵深化國際化發展戰略，積極布局全球快遞綜合服務網絡。
3)依托拼多多極兔業務量的快速增長，雖然接下來的單量可能會超過百世快遞和申通，但最終還是要看成本的優化。畢竟靠長期的錢做生意是走不遠的；
4)百世快遞和申通的市場份額已經開始下滑，其中百世快遞會有更大的幅度，正在加速調整；
5)田甜快遞已宣布啟動全面轉型，暫停虧損的快遞業務，專註發展同城業務。但上半年蘇寧遇到了階段性的挑戰和困難，估計短時間內很難照顧到日常快遞。
從順豐、童淵、大雲四家a股快遞物流企業前5月的主要經營情況來看:
業務方面，在電子商務快速發展，快遞公司紛紛宣布今年春節“不歇業”的背景下(除順豐、JD.com物流、EMS外，其他快遞公司去年這個時候基本處於停業狀態)，快遞公司前5個月業務量大幅增長。其中，順豐* * *收集41.8億件，同比增長40.88%，前5個月市場份額為10.54%(同比下降0.69個百分點)；大雲* * *收集6619萬件，同比增長51.85%，前5個月市場份額達到16.69%(同比增長0.18個百分點)；童淵* * *接收59.23億件，同比增長57.22%。前5個月市場份額達到14.94%(同比上升0.7個百分點)。申通* * *攬收39.24億件，同比增長47.96%，前5個月市場份額達到9.9%(同比下降0.14個百分點)。
根據中通和百世快遞壹季度財報數據，中通繼續保持業務量領先，壹季度完成業務量44.75億件(同比增長88.5%)，對應市場份額為21.66%(比2020年全年增長1.27個百分點)。第壹季度，百世快遞交付超過6543.8+07億件包裹(同比增長33.6%)，市場份額較2020年全年下降2.49個百分點，占比僅為7.75%。
顯然，申通和百世快遞的快遞市場份額都處於下滑期，尤其是百世快遞。這背後的原因是申通和百世快遞整體運營成本偏高(見文章:快遞虧損時代是否來臨？揭示“獲取萬物”背後的成本)，在“價格戰”的背景下，優勢並不明顯。
從最新的動向可以看出，申通開始與多家社區團購平臺合作，開設網格倉，通過新業務擴大件數。現在新零售的發展呈現出“短鏈近場”的趨勢，未來快遞新場景還有很大的增長空間。申通末端網點多，有人力和交通工具，壹般與社區團購的倉庫網絡結構相匹配。這不僅可以開發新的業務增長點，也為終端快遞網點提供了新的商機。
而社區團購中的生鮮產品，對運營管理標準和供應鏈整合要求更高。申通快遞能否孵化新壹代短鏈配送能力，滿足社區團購和C2M的需求，還有待觀察。
而百世還處於大調整期。去年年底，王曉慶接替周少華，擔任百世快遞業務部總經理。同時，百世將逐步退出“門店加”業務，計劃通過多種措施進壹步整合包括快遞、快遞、供應鏈在內的主營業務。壹季度，經過產品結構的調整，百世快遞的單票成本有了明顯提升。當然，百世不僅僅是壹家快遞公司，其多元化的綜合物流服務布局已久，也是領先的。
回歸市值，雖然整體營收和業務量正增長，但由於“價格戰”，各公司凈利潤並不理想，使得市值普遍下滑。截至6月30日，順豐市值僅為3084億元。由於今年壹季度虧損，市值比年初下降了30%。中通在市場份額上的領先地位顯而易見。同時，憑借出色的成本控制，其凈利潤不錯，整體市值跌幅最小，只有5%。大雲、童淵、申通、百世、德邦整體跌幅均超過10%。
當然，隨著4月初百世快遞、極兔快遞低價傾銷被罰，預計快遞價格競爭將會階段性緩解，草案的出臺也將在壹定程度上恢復今年二季度快遞企業的盈利狀況。
2021上半年是順豐大動蕩時期。由於第壹季度業務虧損，市值較年初下跌30%。但長期來看，隨著四網融合工程(直時效網、豐網、快遞網、倉網)建設的投入和領先的科技能力，順豐的長期競爭力仍得到鞏固。
4月，順豐進壹步升級優化老化產品。調整後，原有的時效件產品矩陣(當日、次日晨、標準快遞、標準地)變更為包括順豐、速運、標準快遞三大產品。
順豐的經濟快遞分為三個部分:標準快遞陸運、特價、豐網。特價和配件在經濟快車中的份額將從2019年的35%增長到2020年的67%。2020年，經濟快遞板塊全年收入441億元，同比增長64%。其中，新壹代順豐速運面向中高端電商市場，具備順豐速運的優勢，主打時效高、性價比高的產品；針對低端電商市場，順豐優選配送與風雲快遞合作，提供更具性價比的產品和服務，多元組合模式為客戶提供相對穩定的時效保障和高性價比的服務選擇。
至此，基於不同行業、客戶群體、場景的多元化需求，順豐速運產品已經全面布局。這種產品優化，壹方面保證了穩定的產品時效、優質的客戶體驗和精準的服務交付；另壹方面，我們將繼續優化運營模式，提高資源效率，為客戶提供高性價比的服務，幫助客戶降本增效。
整體來看，去年在特價的帶動下，經濟類產品的收入規模和市場份額加速增長。雖然今年市場份額有所下降，但隨著老化產品的調整和汪峰的進攻，預計電商市場順豐的成交量將繼續增加。
今年5月，京東物流正式在港交所主板上市，截至7月8日市值超過2393億港元。此次赴港上市，標誌著京東物流進入新的發展階段。募集資金將重點用於壹體化供應鏈的布局，包括升級和擴大六大物流網絡(倉儲網絡、綜合運輸網絡、最後壹公裏配送網絡、大件網絡、冷鏈網絡和跨境網絡)，加強壹體化供應鏈能力。
京東物流在快遞業務上的策略是，通過建設純粹的直營、高效的快遞網絡，兼顧JD.COM商城的物流配送和社會化的個人快遞，聚焦高端市場。京東快遞雖然在體量上不如順豐和通達系，但在服務和時效上獲得了不錯的口碑，可以直接PK順豐。
今年4月，JD.com快遞宣布將再次開始提速。在去年快遞提速的基礎上，今年通過加大資源投入，進壹步加強公鐵空跨區域網絡能力建設，擁有高效的投遞體驗。目前京東快遞的配送重點在中高端，有著高效率的快遞服務，還能實現全場景、個性化的服務體驗，整體價格低於順豐。
此外，ZTO快遞專列正式推出“表快”產品，打入中高端市場。中國郵政近日啟動新壹輪提速。此次郵政提速覆蓋全國“1000+”城市，多個省(區、市)實現郵政次日送達。在提速降價的情況下，高端快遞的競爭會越來越激烈，對順豐來說會有很多考驗。
總的來說，在整個快遞市場，市場競爭進壹步加劇，無論是商務件還是電商件。對於快遞公司來說，至少在未來幾年內獲得更大的市場份額是非常重要的。考驗的是快遞公司差異化、多元化的發展戰略，成本優化和服務體驗。關鍵看現金流、融資能力、人才建設、場地、車輛等基礎設施能力、技術能力。
作者|小周伯通
來源|物流沙龍
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