重要的是，騎手也是美團發展不可或缺的元素。
相比上半年，騎手數量同比增長16.4%，美團實際上是在控制騎手成本。不久前，因為騎手被算法困住，形成了譴責美團的輿論。
所以選擇自己的騎手做代言人，對內可以凝聚員工的心，對外可以凸顯社會形象，簡直是有利無弊。
當然，美團可能對此並不太在意，有信心在與阿裏角力後能釋放自己。事實上，餓了麽的用戶數量並沒有減少，反而增加了。所以從被卡住的角度來說，美團真的很難說自己“贏了”。
除了外賣業務，美團在到達和旅遊領域還有攜程和同程；社區團購區有拼多多、JD.COM；網約車領域有滴滴，螞蟻，騰訊等。在金融領域，可謂是敵人遍天下。
就算霸王再世，也很難與敵壹戰。那麽，美團還能飛多久？
1
兩虎相爭，輸贏早在局外。
今年美團和阿裏之爭可能是互聯網的年度大戲。
當時王興直接開戰，美團和阿裏展開肉搏戰。雙方鬥爭的焦點在本地生活服務領域。其中阿裏利用支付寶導入流量，將業務拓展到非餐飲配送，與美團的近場打法構成混戰。
與濃烈的火藥味相比，結果可能顯得很平淡。
根據quest mobile 2020年cmnet秋季報告，雙方流量占比終於領先美團，但差距不大。從某種意義上說，阿裏接入支付寶後，確實對餓了麽的流量起到了推動作用。
如果說流量規模還是有利於美團的話，那麽局外的情況可能就明顯不利於美團了。
首先，因為算法擠壓騎手，美團陷入了眾矢之的的漩渦。
財報顯示，第三季度，外賣騎手成本同比增加40億，訂單量同比增加7.4億單。對應騎手的平均花費僅為5.4元。
對於美團來說，提高自己騎手的待遇，無論是漲工資還是擴大規模，最終都會增加自己的運營成本。
其次，高傭金問題不僅引起商家不滿，也限制了美團的市場份額。
從財報中可以看出，美團第三季度傭金收入為182.51億元，同比增長29.9%，同期訂單量同比增長至30.1%，呈現高度正相關關系。
這說明美團的商家數量並沒有大幅增長，也意味著美團並沒有搶到多少屬於餓了麽的市場份額。
最後，根據國家市場監督管理總局發布的《平臺經濟反壟斷指南(征求意見稿)》，類似的“二選壹”將不再被允許。
這意味著外賣商家“二選壹”的潛規則將被打破，美團在外賣商家的壟斷優勢將被削弱，進而幫助餓了麽獲得超車的可能。
總的來說，相對於內部因素的疲軟，美團與阿裏之爭的勝負似乎更大程度上是由外部形勢決定的。
2
社區團購，壹個填不完的巨坑。
美團幾乎每個領域都要展開激烈的鬥爭。今年以來，疫情和市場需求相互疊加，導致社區團購出現“井噴”現象。當然，美國代表團也將分壹杯羹。
據悉，在6月5438+065438+10月30日的美團第三季度財報電話會議上，王興表示，美團的優化是優先戰略，毫無疑問是“絕對要做的事情”。
從開疆拓土的角度來看，美團的野心無疑是廣闊的，但社區團購的邏輯和操作就不壹樣了。
其實屬於熟人社交銷售。通過招募社區負責人，負責推廣銷售和社區管理，然後負責人從中拿提成。最終用戶通過團長分享的鏈接拼團，做到今天下單，第二天到。
社區團購的特點是實惠的團購和熟人營銷交易。就社交屬性而言，由於騰訊的支持，美團有壹定優勢。
但是為了保持市場優勢，拉攏團長，美團又要燒錢了。畢竟在沒有價格優勢的情況下，美團的競爭對手很多，團長完全有可能轉投別家。所以美團還得繼續燒錢維持價格優勢。
美團想加壹個投錢的坑，但問題是可能是壹個填不上的巨大的坑。社區團購市場可能沒有想象中那麽大，但是競爭更加激烈。
開源證券研究報告顯示，主要分布在四線城市，占比46%；但是，體能這個群體有多少穩定的消費需求，根本上取決於美團給出的“價格”。
同時，拼多多、淘寶特別版和JD.COM等。，也在致力於拓展下沈市場，所以大局不夠，競爭激烈。
更重要的是，美團參與社區團購競爭，意味著轉向資產化的運營模式。社區團購是壹場圍繞供應鏈的戰爭。只有轉向前置倉的運營，專註資產，才能在品類、價格、時效上贏得消費者，但這恰恰需要美團燒錢。
社區團購比之前所有的燒錢大戰都復雜。相比阿裏、騰訊、JD.COM等早期投資，如騰訊入股永輝，目前的美團未必能馬上填補這個窟窿。
三
故事再好，也要吃飽。
美團孤註壹擲，對手壹直在動。王興表態當天，劉在高層晨會上表示，將親自帶領做好社區團購。更致命的是，JD.COM已經做好了燒錢的準備，三季度凈收入高達6543.8+0700億。
此外，強大的供應鏈能力也是品多多難以企及的優勢，比如多買菜，優化橙心。對於社區團購的持久戰，誰不能堅持燒錢，誰的弱點多，誰就可能先輸。
就美團而言，能否挺過持久戰，目前還不是很突出。
首先，美團的凈收入在放緩。第三季度財報顯示，剔除包括投資公允價值變動和無形資產攤銷在內的未分配項目利潤，美團餐飲外賣、酒店旅遊、新業務等三大部分利潤同比僅增長4.52%。
財報發布當天，美團股價下跌7.05%，市值瞬間蒸發近6543.8+0.30億港元。
此外，財報還顯示，美團新業務運營虧損，包括在線租車、* *單車享、美團買菜、美團優選、美團閃購等。，是20億元。
與此同時，美團的小貸業務也陷入停滯。今年前三季度，美團利息收入分別為212萬元、2.02億元和219萬元，難以支撐當初的厚望。甚至說，從目前的情況來看，美團小貸業務所處的內外部環境都極為不利。
加上螞蟻上市引發的外部金融監管風暴，美團勢必受到牽制。這壹點無需強調。相應的，美團自身內部的資質問題可能更加嚴峻。
根據中國裁判文書網披露的信息，焦作市中級人民法院判決重慶三快小貸公司(即美團小貸)未取得金融監管部門批準，屬於“非法從事貸款發放業務”。
如果資質隱患不解決，那麽美團金融就危險了。
外敵眾多，內患無窮，美團還能放任自流嗎？退壹步說，資質問題已經解決了，但美團給商家的商貸，給服務消費者的月供，還得應付和支付寶的競爭，兩者功能重疊度高，甚至客戶群高。或許，這是因為美團在遵循“以戰養戰”的策略。
但是，攤子太大，戰線太長。畢竟被攻擊的點數也在增加。所以，決定美團能飛多久的根本還是在自己。