第壹集
吳唐門創始人張三豐九十大壽在即，紫霄宮上下喜氣洋洋。七個二代弟子中有六個已經歸山，只剩下三俠於去南方除奸了。在回武當山的路上，於遇到了兩派的爭鬥。於俠義救人，卻卷入屠龍島之爭。最後被天鷹派反擊，陷入昏迷。龍門鏢局的竇大進接到壹個奇怪的任務，要他護送昏迷不醒的余上山。竇大進壹路小心翼翼的護送，身後還有壹個女扮男裝的女人壹直在暗中跟隨。竇大進將余送到山下，交給“武當英雄”後，轉身離去。沒想到，武當英雄是假的，把昏迷中的余帶走了...
這壹天是張三豐的90歲生日。武當山上，六俠悉數到場，壹壹拜謁，唯獨少了三俠中的余壹人。他們壹直等到中午，他還是沒有出現，有些人很擔心。五俠張翠山自告奮勇下山尋找三哥。張翠山騎馬下山，遇到龍門鏢局的竇大進等人。他驚聞有人以“武當六俠”之名帶走了余，四處張望。他發現余被遺棄在荒草地中，渾身是血，四肢被折斷！饒是張三豐功力深厚，為弟子保住了性命，卻無法延續被少林門派絕技“大金剛指”打斷的筋骨。很奇怪。於這壹次所作所為簡直是賊頭賊腦，怎麽就得罪了名門正派的少林，還被江湖上的無名鼠輩給毒死了呢？竇大進說的那個拿鏢的人和姓殷的客官到底是誰？張三豐和六個徒弟琢磨了很久，認定這件事和江湖上傳聞已久的“屠龍道”有很大關系。
想不到江湖又起紛爭，弟子余留下終身殘疾。張三豐不想再提“生日”這個詞。他只命令他的弟子分兩路下山尋找答案:宋遠橋等人去少林，張翠山去臨安。宋遠橋下山前，張三豐向弟子們說明了自己與少林的淵源:當年是少林弟子，向覺遠學了半套《九陽真鏡》，由此開始武當。所以少林和武當關系很深，不容易傷了和氣...張翠山下山前，張三豐教了他壹套“武林至尊，包道屠龍”。不敢違抗世人的命令。如果妳不能倚天，誰來和妳競爭？“武術是從24字演變而來的。
第二組
張翠山前往龍門鏢局詢問詳情，卻被少林派得和尚誤認為是殺害龍門鏢局得兇手.張翠山無法解釋，但他逃脫了，但他聽到壹個年輕的抄寫員在護送機構外的湖中彈琴；仔細壹看才發現，這個少年其實是壹個女扮男裝的漂亮少婦。美女自稱姓尹，她叫素素..正是她委托龍門鏢局護送於回武當，並壹路跟隨。壹開始她被假的“武當六俠”上了當，後來發現有詐。對陣六人，殷素素根本不是對手，而且是劇毒。
張翠山知道發生了什麽事，忙著用飛鏢給尹素素治療。因為“屠龍道”的線索，她和王盤山壹起去參加天鷹派的刀鑒會。在路上，雖然表面上不和，但心裏其實漸漸有了好感。但壹個是名門正派弟子，壹個是邪教天鷹派的“陰女”。他們之間有幾道屏障，而他們並不知道。
在王盤山上，巨鯨派、海沙派等眾多門派聚集在壹起暗中爭鬥，目的都是為了在天下統領屠龍道。那把刀像泥壹樣鋒利。真的是絕世神刀！當人們驚訝時，他們聽到了遠處的嚎叫聲。從遠處看，壹瞬間，所有門派的桅桿都倒了。壹個渾身是血的舵手跑過來宣布金獅王謝遜到了！金毛獅王像貓壹樣吃老鼠，數各種門派的惡行取樂。忍無可忍，張翠山向謝遜挑戰，以24字書法勝出。張翠山要求謝遜放觀眾壹馬，但謝遜只是後退了壹步，用獅子吼震驚了他們。謝遜強行把張翠山和殷素素帶上了船:他想找個安靜的地方研究壹下屠龍島的奇特之處。
第三集
海上風浪太大，金毛獅王、張翠山和殷素素都擠進了船裏，各懷心事。張翠山想逃跑並襲擊謝遜，但尹素素錯過了用銀針阻止謝遜的機會。逼張和尹發誓再也不偷情。他們如此相親相愛，不得不同意。在風暴警報中，船被摧毀了，謝遜和張翠山用絕世武功把尹素素帶到壹個冰塊裏，隨水漂流。這是和平的，但有壹天謝遜突然患了歇斯底裏癥。絕望中，殷素素用銀針射中了他的眼睛，從此謝遜雙目失明。這場災難過後，張翠山和尹素素沒有逃避，決定拋開善惡觀，結婚。張翠山和尹素素發現了壹個充滿煙霧的島嶼，就像壹個天堂。他們很高興去島上打獵，生火，開始新的生活，但沒想到謝遜也來到了島上。幸運的是，兩派達成協議，在壹個荒島上共存。
第四集
壹旦尹素素懷孕，張翠山很高興，但他也擔心謝訓偉和他的親骨肉。因為壹心要找出屠龍道的秘密，總是力不從心，所以經常抓狂。在殷素素臨盆的那天，謝遜再次詛咒蒼天，這也影響到了武當真人張三豐。張翠山尊重他的老師，並向謝遜挑戰。張翠山不是對手，他們三個幾乎都死在了屠龍島，但是嬰兒的哭聲變成了危機。當尹素素看到謝遜如此愛孩子時，她立即認出他是孩子們的養父。謝遜以他死去的孩子命名他的兒子，為張無忌。
壹天晚上，謝遜向義弟的家人講述了他的悲慘經歷:
原來，謝遜年輕時崇拜的霹靂成昆，也是日後殺害父母、羞辱妻子的仇人！謝遜壹心想復仇，但成昆總是躲在暗處。為了迫使成昆出現，謝遜到處殺人，留下了“成昆”的名號。壹時間江湖風聲鶴唳。少林空見大師有意化解此仇，願意接受謝遜的十三“七傷拳”。謝遜欺騙並殺害了空見，但成昆仍然沒有出現。他知道自己被騙了，他要求謝遜在死前找出屠龍島的秘密。謝遜和張翠山在金蘭成了朋友，他們三個在島上生活了幾年。張無忌已經長成了壹個孩子，和養父很親。謝遜借用他的眼睛每天觀察風向和水流的變化，以便建造壹艘船，回到中土世界。
第五集
壹切準備就緒，張翠山帶著妻子和腰帶登上了船，謝遜決定留在冰與火的島上，以躲避中土之間的世仇。在海上，張翠山壹家遇到了壹艘打著鷹派旗號的船:鷹派正對著壹堆拿著劍的正派人，武當二騎士俞連舟就在其中。張翠山和他的二哥十年後再次見面，激動不已。原來張翠山和殷素素失蹤後，武林中幾乎所有人都在尋找他們的下落。王盤山被劫後，各派都來找天鷹派的麻煩，要求壹個解釋。但天鷹派為了拿下屠龍道，故意封鎖了謝遜拿刀的消息，雙方就這樣打了十年。
高尚正派的人立即質問謝遜的下落，殷素素故意詛咒謝遜，聲稱他已經死在自己的手裏。張無忌少年，脫口而出的壹句反駁，打破了尹素素的策略。張翠山無奈，以需要先拜訪老師為由，三個月後再向狼群解釋。雖然俞連舟對帶顏素素回武當並不滿意，但分開壹對夫妻也不方便。回武當的壹路，很不平坦。那些與謝遜為敵，覬覦屠龍島的人都來為難張翠山等人。最後，在與袁兵的戰鬥中，無忌被壹名武術專家綁架。尹素素雖然極度焦慮，但也暫時無可奈何。宋遠橋等人得到張翠山的消息，前來迎接。兄弟倆分開了很多年，所以他們很高興再次見面。不幸的是，到處都有危機。
第六盤
他們回到武當，恰逢張三豐百歲大壽，心愛的弟子失而復得，是壹等壹的喜事。然而，以少林空言大師為首的各大門派，都以他的生日為名，打聽謝遜的下落。張翠山據理力爭，但孔誌不肯放手，要與武當派比試武功。於向武當七俠口授武功和陰素素，要以“真武攻陣”取勝。尹素素不敢靠近余，但他還是認出了她。她是委托龍門鏢局送他回武當的人，是殷素素用細針射中了他！
張翠山得知是他的妻子傷害了老三。絕望之下，他向師傅求情，舉刀自殺。躲在人群中的張無忌看到父親的死狀，拼命尖叫。被張三豐救下，交給尹素素。尹素素挾持了張無忌，假意告訴了謝遜的行蹤，也自殺了。殷素素臨死前告誡張無忌:永遠不要相信女人。越漂亮的女人越會騙人。
第七盤
看到這人間慘劇，各大門派都感到愧疚，紛紛下山。張三豐等人來不及悲痛，馬上面臨新的危機:張無忌被風寒毒死，生命危在旦夕。張三豐和他的弟子們輪番為張無忌療傷，但這只能治標；解決問題的唯壹方法就是學習少林絕學九陽真鏡。
為了保護孤兒，張三豐放下身段，帶著張無忌去了少林，但少林因為他的意見，拒絕給予和接收。張三豐無奈，帶著張無忌返回。途中遇到被元兵欺負的船夫，救下少年周芷若和明教中人常遇春。常遇春覺得張三豐救了他壹命，願意帶張無忌去蝴蝶谷，找明教神醫胡春牛治病。張三豐答應試壹試。
胡青牛拒絕治療張無忌，理由是他只治療明教的人。壹怒之下，常遇春不讓胡申義給自己治病。僵持中，胡青牛發現張無忌的傷勢太過詭異，心癢難耐，便離開了張無忌，打算治好他再殺了他。張無忌與常遇春情深，自學醫書治好了常遇春。而張無忌也發現了胡青牛的古怪，因為他被華山掌門人仙玉通出賣，而他的妹妹胡慶陽也因此而死。
第八套
汝陽王宓；汝陽王為了平息對袁叛軍的叛亂，從四面八方招募勇士。邵敏郡主趙敏首次亮相，精湛的馬術和武功展示了他的全面才華。苦頭佛陀被招募為王宓的戰士。
雖然幸免於難，但張無忌被困山谷，壹段時間後與山谷中的猿猴交上了朋友。有壹次，在壹只猿猴的指引下找到了壹只死去的白猿，從白猿的肚子裏取出了《九陽經》。張無忌按經修行。
在教育事務上代表明教，與峨眉派結怨，為紀報仇。與此同時，他的女兒楊不悔偶然救了壹個女兒小昭，並收留了她，因為她同情他的遭遇。其實；小昭有意融入瑣羅亞斯德教。
壹年後，張無忌練就九陽神功，驅寒解毒，在猿猴的幫助下走出了山谷。張無忌大嘗自由滋味，決定回武當。他在不知不覺中前往西域紅梅山莊時，不幸被獵犬咬傷，昏迷不醒。當他在紅梅山莊醒來時，他被房東的女兒朱九真的美貌所吸引。
第九集
紅梅山莊朱家小姐朱九真桀驁不馴，驕橫跋扈，對張無忌頤指氣使，卻對表妹瑋碧情有獨鐘。張無忌發現衛弼並不老實，對朱九真甜言蜜語，對師妹武青嬰體貼溫柔。
有壹天，韋弼想占有朱九真，但張無忌撞了他，打傷了他。朱九真保住了魏弼，差點殺了張無忌。幸好父親朱長齡及時制止了他。朱九真被他父親教訓了壹頓。從此對張無忌百依百順，體貼入微，張無忌為之神魂顛倒。朱常齡的結義兄弟姚清泉從中原回來，告訴他的恩人張翠山和他的妻子已經死了。張無忌信以為真，暴露了身份。
七王爺的兒子紮雅嘟嘟暗戀趙敏，父親陪他向汝陽王宓求婚。汝陽王不敢推辭，故不與盤托出。另壹方面，趙敏是真色，他們之間會有越來越亂的曖昧關系。朱長齡演了壹場戲，說服了張無忌，決定帶他們去冰火島找養父金毛獅王。那天晚上；朱九真趁張無忌不知情，偷偷點了他的穴道，然後在農家與朱長齡等人商議。被點了穴道後，張無忌起了疑心，在打通穴道後跟蹤了朱九真。因此，他學會了他們的把戲。原來朱家全是披著羊皮的，希望騙取張無忌，帶他們去冰火島奪取屠龍島。
第十集
張無忌初嘗人性險惡，猶如晴天霹靂，他悄無聲息地逃進了森林。朱長齡等人發現張無忌逃走，追了上去；行至百丈懸崖，張無忌已無處可逃，朱九真假裝自殺，張無忌好心沖上前去，壹把抓住其短刃，朱長齡等人偶然抓住張無忌，二人糾纏間中途墜崖。
峨眉派不斷受到明教騷擾，滅絕師太火大法師決定親自聯系六大門派聯手在光明頂滅掉明教。
趙敏代表父親出征平息混亂，被朱元璋伏擊暗殺。趙敏逃過壹劫，入住綠柳山莊。
跌入山谷時腿受了傷的張無忌爬進了壹間破房子。這時，壹個醜女人進了破屋，發現自己是壹只蜘蛛，她對自己念念不忘。
為了尋找張無忌，蜘蛛潛入連環村，撞見了偷情的武青嬰和韋壁，誤殺了朱九真。發生了沖突，蜘蛛被威比追殺。蜘蛛逃到了壹所破房子裏。蜘蛛知道自己的生命即將結束，向張無忌求婚。張無忌看她可憐，就答應了。時間；武烈、武青嬰、韋弼追趕，張無忌壹看，頓時慌了神。
第十壹集
張無忌用九陽神功暗中擊敗了武烈等人，蜘蛛對他格外敬重。
滅絕師太想鏟魔教而後快，於是聯合武當周芷若等人，要求張真人與峨眉結盟，共同圍攻光明頂，消滅明教。在適當的時候，張三豐關閉了退路，沒能沖出去。大弟子宋遠橋也多次擔心，不敢。
妄下結論，宋青書第壹眼看到周芷若，就看出她風姿綽約。雖然表面上有爭論，但心裏卻暗暗佩服她。紀死後，尹立廷聽說明教瘋了，此行得知我邀他殺光明頂，極力遊說同意；經過深思熟慮，宋遠橋聯合少林、昆侖、崆峒、華山圍攻光明頂。
蜘蛛用簡易雪橇拖著張無忌去武當。在路上，蜘蛛呆在壹個小鎮上。蜘蛛在客棧與丁敏君發生沖突，並放毒蜘蛛咬她。滅絕師太為了救徒弟，想盡辦法抓蜘蛛張無忌。在逼蜘蛛解毒時，張無忌挺身而出，提出要救丁敏君，並讓周芷若去他房間拿金針。周芷若撿起金針時，發現壹條看起來很眼熟的手帕，於是確定了張無忌的身份。
第十二集
張無忌治好了丁敏君，滅蟲人不得不趕到光明頂。為了防止意外，他帶上了張無忌蜘蛛。途中，周芷若坦白了自己的身份，張無忌異常高興。這時候蜘蛛帶著嫉妒出現說她和張無忌有婚約，周芷若尷尬地離開了。
不入虎穴焉得虎子。趙敏儀大膽決定去光明頂。他帶著鹿杖和鶴跟在滅絕師太壹行人後面。
現在是晚上；峨眉派正在休息，綠翼蝙蝠王韋壹笑偷偷溜進來，把玄晶帶走了。老師找他時遇到的宋青書，被明教常遇春包圍並殺害。常遇春壹行被滅蟲人員抓獲。張無忌和常遇春是兄弟，但當時都不敢認對方。希望能拿滅蟲三只手取常遇春性命。三掌過後，張無忌雖然身負重傷，卻救了常遇春壹命，滅絕師太壹行悻悻離去。
正當張無忌和蜘蛛慶幸之時，天鷹教陰支持明教，趕往光明頂，並阻止了張無忌蜘蛛。殷來看蜘蛛時，責怪她是個敗家子。蜘蛛反駁說，他被他母親的變心弄得筋疲力盡，他當場知道蜘蛛的身份是他的女兒李因，張無忌知道蜘蛛是他的表妹。
第十三集
燕野王見了蜘蛛大怒，張無忌懇求把她帶走。突然，蝙蝠王韋壹笑俘虜了蜘蛛，燕野王嚇壞了。原來，韋壹笑被練冰棉掌附身，需要吸人血來壓制寒毒。張無忌苦苦追趕，蝙蝠王卻得了壹個飛功，消失了。吳三仁很難遇到張無忌，就把它裝進了幹坤的口袋，帶到了明教祭壇。
在逸仙峽臨時搭起的帳篷外，各門派弟子和不同江湖的人聚集了壹會，熱鬧非凡。在棚子裏；六個教派的頭頭們坐在分開的會議上，起草壹個攻擊明教高層的計劃。趙敏等人也加入了進來，並與少林元稹(成昆)見了面。
韋壹笑得知蜘蛛的身份不吸她的血就放了她，在五散之壹的周顛的幫助下回到了光明頂。與此同時，被硬包困住的張無忌也被帶到了光明頂。
元稹向趙敏報告，六大門派進攻明教的計劃已經安排妥當，少林派壹到，他們就會發動進攻。趙敏心不放心元稹派手下監視他的行動。果然，元稹獨自來到明教後山，潛入壹個秘密洞穴，他的人跟著他去看個究竟。
本來；元稹在光明頂的秘道裏埋炸藥抓所有人，元稹找手下殺了他們。
第十四集
壹直潛伏在明教內部的小昭，在各種探查下發現了明教的秘密通道，趁周圍沒人的時候偷偷溜了進去。當她到達終點時，她聽到街對面有聲音。小昭很好奇，但她進不了門。突然，暗門開了，小昭慌了，拔腿就跑，元稹在後面追。
光明頂將軍壇發生了變化。因為吳三人和楊曉的意見不合，發生了爭執。蝙蝠王用他的冰掌與楊小麗搏鬥，楊曉將寒氣轉向吳三人，七人緊緊相擁，動彈不得。
追小昭的元稹(成昆飾)闖進了神壇。他看到這個機會，就發出了魔指，把所有人都打倒了。雖然翼蝠王受傷了，但他還是用楊最後的力氣打傷了()的。在他們每個人行使權力調整自己的呼吸後，元稹(成昆飾)吐露了過去；原來，元稹(成昆飾)與當時明教創始人楊定天的妻子關系很僵。為了給失去心愛的人報仇，他在今天設下了六派圍攻光明頂，壹舉殲滅明教的陷阱，以發泄心中的仇恨。
張無忌因為九陽神功氣息不協調，在幹坤的袋子裏膨脹，於是元稹(成昆飾)破袋而出。
第十五集
張無忌得知元稹是義父成昆的敵人，便將元稹擒獲。九陽神功發出神力，元稹大敗，趁機逃走，張無忌在後追趕。
光明頂後院；張無忌追去，不見其蹤影。當小昭從楊不悔的房間出來時，他帶著張無忌進入了明教的秘密通道。原來明教秘道的入口在小姐的臥室裏。在秘密通道裏；元稹(成昆飾)騙過洞口，張無忌和小昭無處可逃。
光明頂將軍壇；此事發生後，楊曉與吳三仁和解，共同抵禦外侮。
在秘密通道裏面；張無忌小昭偶然進入壹間石室，發現了天穹夫婦的屍骨和遺書，知道天穹要傳給謝遜，便發現印在羊皮上的幹坤動了魔。小昭催促張無忌按圖練功，張無忌也不得不練功才能離開秘道。
六派攻光明頂，明教眾皆重傷，不能戰。尹天正是唯壹壹個孤軍奮戰的人。各派與白眉鷹王展開車輪戰。鷹王雖然武功高強，但漸漸的也累了。最後和峨眉打起來了。
張無忌不知不覺得知幹坤七樓大為感動，最後壹層未能理解。後來，他和小昭搖著礫石球走出了秘密通道。當他們回到光明頂時，他們看到許多明教的人受傷了，而滅絕的老師正在和他的祖父戰鬥。老師依仗倚天劍，壹劍刺向鷹王。
第十六集
白眉鷹王尹天正受傷，武當宋遠橋勸其離開，但鷹王表示願意為明教而死。宋青書想在周芷若面前炫耀壹番，向尹天正挑戰。張無忌治好尹天正後，自告奮勇為他效力。宋青書因戰敗受傷，看到周芷若交出刀傷藥更是可恥。張無忌怕被認出來，化名曾要求六派結束戰鬥，只好單槍匹馬與六派作戰，先後擊敗崆峒、少林、華山、昆侖四派，倚天劍剿殺師父對張無忌的挑戰。
他甩開劍，峨眉弟子向前湧去。張無忌再次抖落佩劍，周芷若卻安然無恙。丁敏君指出兩人有曖昧關系，滅蟲員大怒，叫周芷若去殺張無忌。他不想違背老師的命，進退兩難，提起逆天劍，刺向張無忌。張無忌不防周芷若狠心，鮮血湧出，眾高手都留了下來。
張無忌運氣調息，武當尹麗婷擡手要和他打，張無忌壹時激動，便認出了他。武當俠客和白眉鷹王得知眼前這位少年英雄竟是張翠山殷素素的孤兒，都喜出望外，莫名其妙。
尹立廷想殺死為紀報仇，但站出來阻止了他，指出滅絕師太就是殺死他母親的仇人。滅絕師太什麽都不承認，還打電話給尹麗婷詢問楊不悔名字的含義。楊不悔告訴他的母親，她至死都不會後悔，當尹麗婷得知真相時，她發瘋了，心碎了。
張無忌指出，六派與明教的宿怨是元稹(元稹(成昆))的陰謀，但少林僧人並不相信。派系因為張無忌的介入而失敗，紛紛退出光明頂。
第17集
趙敏埋伏在山下，派人將各派高手壹壹抓獲。
六大門派走後，明教以為什麽都沒發生。沒想到，乞丐幫等小團夥趁機打落水狗。張無忌建議躲在秘道裏，會眾拒絕了。但是，如果他接任領導，他下令就另當別論了。張無忌沒辦法，只好答應做臨時首領。
張無忌帶領弟子們躲在秘道裏，為每壹個人進行練習和療傷。句號；它不僅為韋壹笑消除了寒毒，也化解了楊不悔和小昭之間的宿怨。過了壹段時間，丐幫走後，張無忌回到光明頂，正式接任幫主。他向會眾約法三章，說他將去冰火島歡迎謝遜回來，並正式接任領袖。
趙敏從滅絕師太那裏獲得了永恒之劍。當她試劍時，七帝派人請趙敏去王宓，當場提親。趙敏不喜歡小王爺，但也不能得罪七王爺。她開始陷入困境。
張無忌壹行下山來到冰火島。在路上，他們發現六派的很多弟子都被殺了，然後他們發現尹麗婷躺在地上。
張無忌檢查了受傷的尹麗婷，原來是被少林強力金剛指所傷，四肢全斷。當張無忌看到尹立廷和壹樣殘廢時，大怒。尹麗婷講述了遇襲的事，張無忌懷疑尹麗婷的中伏與少林有關，說要想辦法找黑玉斷續膏接骨，決定去少林壹探究竟。
第十八集
楊不悔想留下來照顧尹麗婷，但楊曉沒有被允許。楊不悔激怒了他，照顧尹麗婷只是為了補償，但楊曉勉強同意了。楊不悔餵尹麗婷喝粥，但他沒有反應。
張無忌在住宿時遇到壹個身著男裝手持永恒之劍的少女，十分驚訝。
張無忌帶著少女和楊曉、韋壹笑來到了綠柳山莊。少女沖了出來，自稱趙敏，對百姓身份和光明壹戰了如指掌。張無忌問她天劍從何而來。趙敏問他為什麽被周芷若打傷，張無忌無言以對。趙敏以換衫為借口走了，卻留下了倚天劍。韋壹笑忍不住偷看，但它原來只是壹個木劍。張無忌等人走後，趙敏回復說出現了女裝，觀眾傻眼了。回客棧的路上突然發現中毒。
張無忌立即折回綠柳山莊去取解藥。原來，木劍的香氣和花園裏的花混合在壹起，變成了毒藥。張無忌摘完莖就想離開，趙敏阻止了她的計劃。張無忌肆無忌憚的掉進機關，情急之下，拉著她壹起往下落。在機構內部；張無忌急著要走，卻對趙敏無禮。趙敏暗暗佩服無忌，把頭上的串珠花送給他留念。另壹個；神秘的父母襲擊了楊曉等等。小昭盡力去救楊曉。幸好張無忌及時出現。這時，趙敏的手下奉命攔住父母，將金盒子交給張無忌，裏面裝著趙敏的佛珠。楊曉懷疑趙敏是法院的中間人。
第19集
當張無忌等人再次前往別墅時，發現趙敏早已將別墅燒毀。張無忌推測她與滅絕師太等六大門派的消失有關。看到小昭會武術，他起了疑心。小昭承諾他無意傷害瑣羅亞斯德教，但是不便透露他的身份。張無忌將趙敏的珍珠送給了小昭，但小昭勉強接受了。
張無忌帶領眾人前往少林調查尹麗婷為何遇襲，卻發現少林寺內血跡斑斑，而且很明顯是經過了壹系列的打鬥。
張無忌等人四處尋找少林僧人，卻毫無蹤跡。小昭發現羅漢堂留有“先殺少林，後滅武當”的血書，誣陷明教。張無忌擔心武當派的安危，先去了武當派，吩咐楊曉等弟子隨後前去接應。
武當俠客自光明頂之戰後銷聲匿跡，只剩下余留守深山，張無忌在武當假扮童子。壹個少林和尚求見張三豐，說少林被明教消滅，玉不自覺打了他壹巴掌。張無忌化裝成道士，把玉帶到張三豐面前。張三豐得知武當有難，便將太極拳傳授給於，叫他忍辱負重。旁邊的張無忌把他的舉動記在心裏。此時，自稱是明教創始人的趙敏來了，說尹麗婷也被鉆戒所傷，張三豐和余眼睛都紅了。這時和硬來了，暴露了趙敏的身份，趙敏也不否認，她的手下阿達、和阿三來自西域少林，而於和尹麗婷也被他們打傷，向張三豐發起挑戰。張無忌自告奮勇為他代勞，更幸運的是真氣輸給他。張無忌以張三豐為導，與太極傳交戰。
第二十集
張無忌用幹坤之招擊退了阿達，趙敏隨即暴露了張無忌的身份。張三豐見張無忌沒死，大驚失色，喜出望外。趙敏指出，比賽還沒結束，張三豐就說要現場教張無忌太極劍法。他越教張無忌，他忘記的招式越多，楊曉很擔心。張無忌打敗阿達後，讓趙敏交出斷斷續續的黑玉膏。趙敏讓他答應做三件事。突然，當他看到小昭的頭和他自己的珠子時，他勃然大怒，離開了。
明教中人看出了楊不悔對張無忌的關心，誤會了他們的情分。不料被他的好感所吸引，在照顧尹叔叔的同時也暗戀。
張無忌從蒙古軍營搶過黑玉斷續膏。玉和尹麗婷得知可以恢復行動，非常高興，很快就在張無忌那裏為他們開藥。余和尹麗婷突然遭受了劇烈的疼痛。張無忌驚恐地拆下繃帶，發現他們中了七蟲七花的毒，劇毒無比，深感憤慨。時間；趙敏前來求見，張無忌向趙敏索要解藥，並指出她惡毒到讓他上當。趙敏讓他再答應三件事。張無忌考慮了幾遍後，張無忌說三件事只要不違背道德都可以做，甚至給她擊掌宣誓。趙敏告訴他，解藥處方和黑玉斷續膏已經給他了。張無忌，不明所以，趙敏指出毒品在佛珠和金盒裏，張無忌壹下子算計了他。
張無忌打算聚集全國各地的抗元義師，聯手抗敵，並希望明教信眾幫忙拯救六大門派的宗師，於是決定在八月中秋在蝴蝶谷召開會議。楊不悔拒絕離開武當山去服侍尹麗婷。尹因為資歷深，不得不隱藏自己的感情。
第21集
我回到首都趙敏，去了萬安寺。在七層寶塔裏，我發現六大門派分別被囚禁。原來苦頭曾向趙提出向六大門派學習各門派招數的計劃，但武當和峨眉的滅絕師太拒絕。得知宋青書年輕氣盛，趙敏便從他身上下手，偷學了幾招招武當精湛的武功。
武當山上；張無忌為了楊不悔向楊曉提出與尹麗婷的婚事，但被楊曉拒絕。後來，他看到楊不悔已經下定決心為他的母親贖罪，只有他們才能完成他們的好事。此時；常遇春來告訴查德囚禁六大門派的萬安寺七層寶塔，張無忌決定救人。
在萬安寺，趙敏勸百姓歸順朝廷，昆侖掌門何太沖拒絕。趙敏說可以打敗阿弟，放了他。何太沖在沒有任何內力的情況下戰敗，被斬斷。趙敏把矛頭指向了周芷若，周芷若揭露了趙敏企圖從各派竊取武功，但他並不是真的想放過他們。趙敏惱羞成怒，叫阿達砍掉自己的手指，而宋青書為了避免周芷若受傷，犧牲了自己的手指，趙敏窒息而死。
小王子來到汝陽王宓，邀請趙敏到宮中賞菊，但被趙敏斷然拒絕。汝陽王有意攀這門親事，趙敏揚言不嫁。趙指責她對六大派不速戰速決，讓平南王有事處理，汝陽王也讓趙敏先殺了張無忌，這讓趙敏感又尷尬。
與朱元璋會面後，張無忌與楊曉和蝙蝠王壹起趕往萬安寺探險。張無忌看到趙敏投降宋遠橋，便召來華山的師傅余魚同，自動打出了反兩儀劍法。然後趙敏的師傅苦頭陀又教她練了壹遍，張無忌壹下子就學會了六派武功。張無忌轉身向戒備森嚴的萬安塔壹探究竟，見到周芷若，才知道六派的人在路上被人暗算。趙敏召見周芷若，質問她和張無忌的關系，還說要抓她的臉。張無忌無奈之下拿出了金盒，交給了永恒之劍。當趙敏看到金盒子斷開時，他感到心碎。當他說他會隨身攜帶時，他感到很甜蜜。周芷若感到嫉妒。