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崗位職責：
負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；
負責與客戶進行業務聯絡和溝通、，維護客戶關系； 負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；
負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；
負責公關活動的組織、策劃和執行；
負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。