1.取得國際金融準則委員會(中國)授權的培訓機構(FPSBChina)頒發的理財規劃師培訓證書，即可報名參加AFP認證考試。
2.獲得FPSBChina授權的培訓機構頒發的國際金融理財師培訓證書後，即可報名參加CFP認證考試。
3.具有FPSBChina認可的經濟管理或經濟學博士學位，並經FPSBChina批準可免修所有培訓課程的申請人，可直接報名參加CFP/AFP認證考試。
註意:如果妳沒有通過AFP認證考試，妳就不能參加CFP認證考試。CFP認證體系是兩級認證，AFP認證是CFP認證的第壹級。在參加CFP考試之前，妳必須通過AFP認證考試。
國際金融理財師的含金量:
CFP含金量很高。CFP是國內含金量較高的理財規劃師認證之壹，在銀行、保險、證券、基金、理財公司等金融行業享有較高聲譽。
CFP理財師證書是金融行業，尤其是銀行招聘中最重要的證書，也是轉崗和晉升的重要條件。近年來，參加CFP考試的人數急劇增加。由於全球金融的快速發展，對CFP的需求日益增加，以及獲得CFP證書後的高薪和體面的工作。